Özet Bilgi | TRSTATK62610 ISIN Kodlu Tahvilin 1. Kupon Oranı | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Kupon Oranı Belirlenmesi |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 06.11.2023 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 3.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 21.12.2023 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 15.06.2026 | Vade (Gün Sayısı) | 546 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 230.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi | 21.12.2023 | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | GARANTİ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 13.12.2024 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 13.12.2024 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 230.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 16.12.2024 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 1,50 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSTATK62610 | Kupon Sayısı | 6 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 17.03.2025 | 14.03.2025 | 17.03.2025 | 12,4013 | 49,7414 | 59,8245 | | | | 2 | 16.06.2025 | 13.06.2025 | 16.06.2025 | | | | | | | 3 | 15.09.2025 | 12.09.2025 | 15.09.2025 | | | | | | | 4 | 15.12.2025 | 12.12.2025 | 15.12.2025 | | | | | | | 5 | 16.03.2026 | 13.03.2026 | 16.03.2026 | | | | | | | 6 | 15.06.2026 | 12.06.2026 | 15.06.2026 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 15.06.2026 | 12.06.2026 | 15.06.2026 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Eurasia Rating A.Ş. | A- | 26.04.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimizin 13.12.2024 tarihinde satışı tamamlanan 230.000.000 TL nominal değerli, 546 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSTATK62610 ISIN kodlu tahvili için 1. kupon ödemesi 17.03.2025 tarihinde yapılacak olup, söz konusu tahvilin 1. kupon ödemesine ilişkin faiz %12,4013 olarak belirlenmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. |
|
