Özet Bilgi | Tahvil İhracının Tamamlanması | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 22.08.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 5.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 14.11.2024 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Özel Sektör Tahvili | Vade Tarihi | 30.06.2027 | Vade (Gün Sayısı) | 728 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 200.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 200.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | ZİRAAT YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 01.07.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 01.07.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 200.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 02.07.2025 | İhraç Fiyatı | 1 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 3,75 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRSHDAK62718 | Kupon Sayısı | 8 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 01.10.2025 | 30.09.2025 | 01.10.2025 | | | | | | | 2 | 31.12.2025 | 30.12.2025 | 31.12.2025 | | | | | | | 3 | 01.04.2026 | 31.03.2026 | 01.04.2026 | | | | | | | 4 | 01.07.2026 | 30.06.2026 | 01.07.2026 | | | | | | | 5 | 30.09.2026 | 29.09.2026 | 30.09.2026 | | | | | | | 6 | 30.12.2026 | 29.12.2026 | 30.12.2026 | | | | | | | 7 | 31.03.2027 | 30.03.2027 | 31.03.2027 | | | | | | | 8 | 30.06.2027 | 29.06.2027 | 30.06.2027 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 30.06.2027 | 29.06.2027 | 30.06.2027 | | | | | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | JCR Avrasya Derecelendirme A.Ş | A- | 16.06.2025 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Şirketimiz Hedef Araç Kiralama ve Servis A.Ş. tarafından toplam 5.000.000.000 TL nominal değerli Türk Lirası cinsinden farklı vadelerde halka arz edilmeksizin yurtiçi nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli satılmak suretiyle ihraç edilmesi planlanan bono ve/veya tahvillere ilişkin ihraç belgesi Sermaye Piyasası Kanunu`nun 14.11.2024 tarih ve 58/1594 sayılı kararı ile onaylandığı duyurulmuştur. Bu kapsamda 200.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli, 3 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihracımız için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş olup, kıymetin müşteri hesaplarına virmanı bugün (02.07.2025) tamamlanacaktır. |
|
