Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

01.09.2025 12:33

YKB

Yurtdışında ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracı hk.

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
Özet Bilgi
Yurtdışında ilave ana sermayeye dahil edilebilir borçlanma aracı ihracı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ?
Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ?
Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Bildirim Konusu
Diğer
Yönetim Kurulu Karar Tarihi
25.12.2024
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi
USD
Tutar
7.000.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü
Borçlanma Aracı
Satış Türü
Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı
Yurt Dışı
Kurul Onay Tarihi
10.04.2025
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü
Sermaye Benzeri Borçlanma Aracı
Vade Tarihi
04.03.2036
Vade (Gün Sayısı)
3.834
Satış Şekli
Yurtdışı Satış
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı?
Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
AA-(tur) - Ulusal Uzun Vadeli Notu (National Long Term)
01.07.2025
Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı?
Evet
Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş
Derecelendirme Notu
Notun Verilme Tarihi
Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings
B-
27.08.2025
Hayır
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı?
Hayır
Ek Açıklamalar
İlgi: 26.08.2025 ve 27.08.2025 tarihli özel durum açıklamamız. 27.08.2025 tarihli özel durum açıklamamızda belirtilen 500 milyon ABD Doları nominal tutarında, BDDK`nın Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliği`nin |||İlâve Ana Sermaye||| başlıklı 7`inci maddesinde belirtilen nitelikleri haiz, aşağıda geçen itfa opsiyonlarının tümünde BDDK onayına bağlı olarak erken itfa edilebilir nitelikte, %8,25 kupon oranına sahip ve 6 ayda bir kupon ödemeli olarak yurtdışında vadesi olmayan İlâve Ana Sermayeye Dâhil Edilebilir Borçlanma Aracı (AT1) ihracımıza gelen yoğun ilgi ve talep kapsamında, Bankamız tarafından ihraç tutarının 100 milyon ABD Doları nominal tutarında artırılmasına karar verilmiştir. Bu kapsamda, bahsi geçen ihraç toplam 600 milyon ABD Doları nominal tutarlı olacaktır. İşlemin kapanış tarihi, kupon oranı, itfa opsiyonları, vade (gün sayısı), derecelendirme notu, ihraç edilen borçlanma araçlarının niteliği, işlemin vadesi de dahil olmak üzere, ihraç edilen borçlanma araçlarına ilişkin tüm hüküm ve şartlar aynıdır.
https://www.kap.org.tr/Bildirim/1484220



18:0510.738
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  10.877  
Önceki Kapanış :  10.738  
En Düşük
10.612
En Yüksek
10.877
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
PCILT 25,74 95.326.686 % 10,00  
ADGYO 47,52 174.484.458 % 10,00  
AVOD 4,07 130.110.771 % 10,00  
ISGSY 95,85 227.633.333 % 9,98  
DOKTA 32,66 99.614.830 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 41,1626 41,1689 % 0,02  
Euro 48,0725 48,1306 % 0,20  
Sterlin 55,2567 55,5336 % -0,13  
Frank 51,1616 51,4181 % -0,02  
Riyal 10,9675 11,0225 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 40,82 40,86 % 0,66  
Platin 1.408,79 1.413,40 % 0,66  
Paladyum 1.133,16 1.137,34 % 0,66  
Brent Pet. 67,16 67,16 % 0,66  
Altın Ons 3.529,95 3.530,33 % 0,66