Türkiye'nin lider yatırım hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ
& Co, yüzde 34,53 oranında halka açık olan Pegasus Hava Taşımacılığı
A.Ş.nin ("Pegasus") 260 milyon TL tutarındaki ilk tahvil ihracını
başarıyla gerçekleştirdi.
Pegasus Hava Yolları, ilk tahvil ihracına 8-9 Şubat 2021
tarihlerinde 365 gün vade ve değişken faizli 150 milyon TL tutar ile
piyasaya çıktı. Aracılığını ÜNLÜ & Co'nun yaptığı tahvil ihracına
gelen yüksek talep doğrultusunda, Pegasus Hava Yolları piyasaya
çıktığı ihraç tutarını artırarak 260 milyon TL ile tamamladı. Pegasus
Hava Yolları'nın ilk Türk lirası cinsi tahvil ihracı, piyasalardaki
doğru fırsat penceresini yakalayan sayılı ihraçlardan biri olarak
rekabetçi bir fiyatlama ve kaliteli talep kompozisyonu ile başarılı
bir şekilde sonuçlandı. Bu ihraç, yatırımcı bazının Pegasus Hava
Yolları'na olan güvenini ve ÜNLÜ & Co'nun borç sermaye piyasalarındaki
başarısını ortaya koydu.
Pegasus Hava Yolları Finans Genel Müdür Yardımcısı Barbaros
Kubatoğlu, konuyla ilgili şunları söyledi: "Pegasus Hava Yolları
olarak, 2005 yılından bu yana Türkiye'de liderliğini sürdürdüğümüz
'düşük maliyetli havayolu modeli' ile misafirlerimize uygun fiyatlı
hava yolu ulaşımını genç filomuz ve yüksek zamanında kalkış
oranlarımızla sunmaya devam ediyoruz. Dünyada hız kazanan koronavirüs
aşılama işlemlerinin ardından, seyahat talebinin ivme kazanmasını ve
kısa sürede tekrar olumlu bir noktaya ulaşmasını bekliyoruz.
İhracımıza olan yatırımcı ilgisinin de bunu desteklediğini görüyoruz.
İhracı gerçekleştirirken hem yatırımcı ve fonlama tabanının
çeşitlendirilmesinden yararlanmak, hem de stratejik olarak
değerlendirdiğimiz ve Türk şirketleri için önemli bir finansman
seçeneği haline gelen tahvil piyasalarına girişimizi yaparak örnek
teşkil etmek istedik."

"Sermaye piyasaları açısından hareketli bir yıl olacak"

Yılın ilk tahvil ihraçlarından biri olma özelliğini de taşıyan bu
işlemin başarı ile sonuçlanmasının, 2021 yılının hareketli bir yıl
olacağına işaret ettiğini belirten ÜNLÜ & Co Yönetici Direktörü Ayşe
Akkın, "Öncelikle Pegasus Hava Yolları'nın tahvil piyasasında örnek
teşkil edecek nitelikteki bu önemli ihracını yatırımcılara
ulaştırmaktan gurur duyuyoruz. Son derece yüksek seviyede talep gören
ve tutarı 260 milyon TL'de kestiğimiz ihracın başarısında, Pegasus
Hava Yolları'nın piyasadaki güçlü konumu ile birlikte efektif bir
pazarlama ve doğru zamanlama stratejisi de önemli rol oynadı. Bu ihraç
ile Pegasus'un tahvil piyasalarında devamlılığını sağlamayı ve gelecek
ihraçlar için de doğru bir başlangıç yapmayı hedefledik" şeklinde
konuştu.

Pandeminin etkisiyle 2020 yılında ertelenen birçok tahvil, halka
arz, birleşme, satın alma ve diğer sermaye piyasası işleminin 2021
yılına kaldığına işaret eden Akkın, "Zorlu geçen 2020 yılına rağmen
Pegasus Hava Yolları'nın ihracına da gelen güçlü talep, piyasaların
geleceğe dair algısının pozitife dönmeye başladığını gösteriyor. Biz
de ÜNLÜ & Co olarak sadece Türkiye'nin değil bölgesinin de lider
yatırım hizmetleri ve varlık yönetim grubu olarak çalışmalarımıza aynı
hızla devam edeceğiz" dedi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey