SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim, 500 milyon dolarlık tahvil ihracı
gerçekleştiriyor. Tahvillerin İrlanda Borsası'nda işlem görmesi
planlanıyor. Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, talebin, ihraç
tutarının üç kat üzerine çıktığını söyledi
SOCAR Türkiye'nin iştiraki olan, Türkiye'nin ilk ve tek entegre
petrokimya tesisi Petkim, 26 Ocak 2018'de 500 milyon dolarlık tahvil
ihracı gerçekleştiriyor. İrlanda Borsası'nda işlem görmesi planlanan
tahviller ile ilgili olarak talep toplama işlemleri tamamlandı. Kupon
oranı faizi sabit yıllık yüzde 5,875 satış fiyatı nominal değerin
yüzde 99,467'si olarak belirlenen ihraçta, faiz ödemeleri 26 Temmuz
2018 tarihinden itibaren 6 ayda bir, ilgili yılın 26 Temmuz ve 26 Ocak
tarihlerinde yapılacak.

STAR RAFİNERİ ORTAKLIĞINDA KULLANILACAK

İhraçla ilgili açıklama yapan Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, ihraç
tutarının üç katı talep aldıklarını söyledi. Bunun Petkim'e ve
Türkiye'ye olan güvenin önemli bir göstergesi olduğunun altını çizen
Mammadov, "Petkim'in kârlılığı son yıllarda rekor üstüne rekor
kırarken, Türkiye ekonomisi de istikrarlı büyümesini sürdürüyor.
Tahvil ihracımızın bu kadar başarılı olmasında bu iki etkenin büyük
rol oynadığını düşünüyorum" diye konuştu. Tahvil ihracından elde
edilecek gelirle şirketin yakın zamanda açıkladığı STAR Rafineri
ortaklılığını finanse edeceklerini anımsatan Mammadov, sözlerini şöyle
sürdürdü: "STAR Rafineri hem Türkiye için hem de bizim hammadde
güvenliğimizin sağlanması açısından çok stratejik bir tesis.
Ortaklığımız uzun vadeli olacak. Yıl içinde devreye alınacak rafineri,
hammadde ihtiyacımızın tamamını karşılayarak rekabette bize çok önemli
bir güç kazandıracak. Bu nedenle bu yatırımı çok önemsiyoruz."
Tahvil ihracı için Goldman Sachs International, J.P. Morgan Securities
Plc, Citigroup Global Markets Limited, Societe Generale ve VTB Capital
Plc. yetkilendirildi. 500 milyon dolarlık ihracın vadesi 26 Ocak 2023
olarak belirlendi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey