QNB Finansbank, 2018 Mart ayından sonra uluslararası piyasalarda
eurobond ihracı gerçekleştiren ilk özel Türk bankası oldu. 5.5 yıl
vadeli 500 milyon dolar tutarındaki eurobond ihracına yaklaşık 150
yatırımcıdan 1.7 milyar dolar tutarında talep geldi.
Bankanın 5.5 yıl vade ile en uzun vadeli yurtdışı tahvil ihracı
olan işlemi Citigroup Global Markets Ltd., J.P. Morgan Securities
Plc., Mizuho International Plc., QNB Capital Llc., Societe Generale,
Standard Chartered Bank yönetti.
Tahvil alımının %59'u Avrupa, %18'i Amerika ve %15’i Asya merkezli
yatırımcılar tarafından desteklenirken, yatırımcıların %69'unu varlık
yönetimi şirketleri oluşturdu.
QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu, bankanın bu güne
kadar en uzun vadeli tahvil ihracına gelen yoğun talebe dikkat
çekerek, “ QNB Finansbank olarak oldukça büyük bir dalgalanma yaşanan
2018 yılını yüksek özkaynak karlılığı ile kapattık. Başarılı
bankacılık operasyonumuz veana hissedarımız Qatar National Bank’a
(QNB) olan güven tahvillerimize yoğun talep gelmesini sağladı. Aralık
2018’de gerçekleştirdiğimiz sendikasyon kredisinde de ilk işaretini
aldığımız bu olumlu bakış açısı, Türkiye’de bankacılık sektörüne ve
uzun vadede istikrarlı bir ekonomik yapıya da duyulan güvenin bir
göstergesidir” dedi. Güzeloğlu, QNB Finansbank’ın güçlü finansal
yapısı ile fonlama kaynaklarını çeşitlendirmeye ve geniş yatırımcı
kitlelerine ulaşmaya devam edeceklerininaltını çizdi.
QNB Finansbank, Aralık 2018’de gerçekleştirmiş olduğu 750 milyon
dolarlık sendikasyon kredisi de dahil olmak üzere son 4 aylık dönemde
1.250 milyar dolardan fazla yurtdışı finansman sağlamış oldu.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey