Yapılan görüşmeler neticesinde;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri dikkate alınarak ve Şirket Esas Sözleşmesi`nin |||Sermaye||| başlıklı ve 6 (altı) numaralı maddesinde yapılması öngörülen tadil ile Yönetim Kurulu`na |||rüçhan hakkı kısıtlama yetkisi||| verilmesi sürecinin de devam ettiği ve işbu karara konu halka arz edilmeksizin tahsisli sermaye artırım sürecinin tamamlanmasından önce bu hususun tescil ve ilan edilerek Yönetim Kurulu`nun yetkili kılınmasının öngörüldüğü değerlendirilerek;
1) Şirketimizin 2.000.000.000 Türk Lirası tutarındaki kayıtlı sermaye tavanı içerisinde kalmak kaydıyla; her biri 1,- Türk Lirası itibari değerde 805.885.530,35 adet paylardan oluşan toplam 805.885.530,35 Türk Lirası tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, bahsi geçen sermaye artırımına katılacak pay sahipleri haricinde mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle toplam satış tutarı 1.700.000.000 Türk Lirası olacak şekilde artırılmasına,
2) 1,- Türk Lirası itibari değerdeki payın satış fiyatının, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa) |||Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedür||| çerçevesinde belirlenecek satış fiyatı dikkate alınmak suretiyle, toplam 1.700.000.000 Türk Lirası satış tutarına karşılık gelecek adette ve itibari değerde payın ihraç edilmesine,
3) Sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek payların; asgari satış tutarı 700.000.000 Türk Lirası olacak kısmının Şirketimiz ortağı Öncü Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş.`ye (Öncü GSYO); geriye kalan 1.000.000.000 Türk Lirası kısmının ise başta yatırım fonları olmak üzere talepte bulunacak nitelikli yatırımcılara halka arz edilmeksizin tahsisli olarak satılmasına,
4) Öncü GSYO tarafından nakit ve herhangi bir vadeye bağlı olmaksızın, mezkûr sermaye artırımında ortaya çıkacak nakit sermaye koyma borcundan mahsup edilmek ve Şirketimizin iş, işlem ve faaliyetlerinde kullanılmak üzere; Şirketimiz hesaplarına Öncü GSYO adına ve hesabına ‘sermaye avansı` verilmesi halinde, bu ‘sermaye avansı`nın tamamının söz konusu sermaye artırımında kullanılmasına,
5) Sermaye artışı nedeniyle ihraç edilecek payların; Öncü GSYO açısından, payların ihraç tarihinde imtiyazlı (A) ve (B) grubu ile imtiyazsız (C) grubunda sahip olduğu pay adediyle orantılı olarak; talepte bulunacak nitelikli yatırımcılar açısından ise |||Borsa`da işlem görebilir nitelikte/|||açık||| tanımlı||| imtiyazsız (C) grubu pay olarak ihraç edilmesine,
6) Artırılan sermaye tutarını temsil edecek paylara ilişkin ihraç belgesinin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu`na (SPK) başvurulmasına,
7) Sermaye Piyasası Kurulu`nun VII-128.1 sayılı |||Pay Tebliği|||nin 33 üncü maddesi uyarınca hazırlanan ekteki |||Fon Kullanım Yeri Raporu|||nun onaylanmasına,
8) İhraç edilecek payların, ihraç belgesinin SPK tarafından onaylanmasını takiben, ilgili mevzuatta belirlenen sürelerde satılması hususunda, belirlenecek bir yatırım kuruluşu ile sözleşme imzalanmasına,
9) SPK ve Borsa düzenlemelerine uygun sermaye artırımı işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla; gerekli başvuruların yapılması, izinlerin alınması ve işlemlerin ifa ve ikmali için SPK, Borsa, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Ticaret Bakanlığı ve ilgili diğer tüm resmi kurum ve kuruluşlar nezdinde gerekli her türlü işlemlerin yapılması, kararların alınması konularında Şirketimiz Yönetimine yetki verilmesine
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
