Hem yabancı hem de yerli yatırımcıların 1 milyar dolarlık taleple
yoğun ilgi gösterdiği, 2,3 milyar TL ile Türkiye’nin en büyük halka
arzlarından biri olan Şok Marketler, 18 Mayıs sabahında düzenlenen
gong töreninin ardından Borsa İstanbul’da SOKM koduyla 10,5 TL hisse
fiyatıyla işlem görmeye başladı.
Şok Marketler’in hisse paylarının işlem görmeye başlaması
nedeniyle Borsa İstanbul’da düzenlenen gong törenine Borsa İstanbul
A.Ş. Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdürü Murat Çetinkaya,
Yıldız Holding Strateji ve Büyüme Başkanı Nurtaç Afridi, Yıldız
Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan, Şok Marketler Tic. A.Ş.
CEO’su Uğur Demirel, Şok Marketler ortakları ve çalışanların yanı sıra
halka arzda görev alan yerli ve yabancı bankalar da katıldı.
Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Genesis, Schroder
Investment, Blackrock, Neuberger and Berman ve GIC Private Limited
gibi global yatırım şirketlerinin de aralarında bulunduğu güçlü
yabancı ve yerli yatırımcılar tarafından yoğun ilgi gören Şok
Marketler hisselerine yurtdışından 1,8 kat, yurtiçinden ise ortalama
2,4 kat talep geldi. İşlem yurt içinde Garanti Yatırım liderliğinde,
Yapı Kredi Yatırım eş liderliğinde gerçekleştirilirken yurtdışında ise
Ünlü & Co, BofA Merrill Lynch, Credit Suisse ile J.P. Morgan Eş Global
Koordinatörler, Citigroup ile UniCredit Bank ise Eş Talep Toplayıcı
olarak yer aldı.
Gong töreninde konuşan Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, Şok
Marketler’in halka arz ile daha da güçlendiğini belirterek, “Şok
Marketler 2015’ten bu yana özgün bir format ve sağlam bir stratejiyle
büyüyor. Bugün geldiğimiz başarıyla yurtdışından 1,95 milyar TL’lik
yatırımı Türkiye’ye getirdiğimiz için gurur duyuyoruz. Şok
Marketler’in tüm yönetim ekibi ve çalışanları her zaman olduğu gibi
yeni dönemde de müşteri ve yatırımcı memnuniyetini en üst seviyeye
taşıma sorumluluğuyla çalışmaya devam edecektir.”dedi.

“Şok Marketler’in başarısı gurur veriyor”

Gong töreninde konuşan Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel sözlerine
şöyle devam etti:
“Bugün şirketimiz için çok anlamlı ve tarihi bir gün. Bu kilometre
taşını Türk modern perakendeciliğin gelişmesi için önemli bir adım
olarak görüyoruz. Şok Marketler halka arzı son yıllarda Türkiye'de
yapılan en büyük halka arzlardan biri. Şok Marketler farkını doğru
konumlandırmayla ortaya koyarak, müşterisinin taleplerini iyi bilen,
onların ihtiyaçlarını karşılayan, ‘Yeter De Artar’ diyerek bütçelerini
düşünen bir perakende zinciri kimliğiyle Türkiye’nin modern gıda
perakendeciliğine yeni bir soluk getirdi. Şok markasını bu güne
taşıyan, Türkiye’nin hasılat bakımından en hızlı büyüyen gıda
perakende zincirini ortaya çıkaran 24.255 Şok Marketler çalışanına tüm
emekleri için yürekten teşekkür ediyorum.”

Şok, Yıldız Holding’in 7’inci halka açık şirketi

Şok Marketler’in 2016’da Türkiye’nin 39. büyük şirketi olduğuna
dikkat çeken Yıldız Holding Mali İşler Başkanı Mustafa Tercan, “Yıldız
Holding olarak, sektördeki gelişimi ve Türkiye’nin potansiyelini çok
önceden gördük. Şok Marketleri satın aldığımız 2011 yılından bu yana
büyük bir değişim ve dönüşümle, şirketimizin sağlıklı büyümesi için
çalıştık. 2011 yılında 1.200 mağazası olan şirketimiz her gün 3 mağaza
açarak bugün Türkiye’nin 81 iaştı.
2012-2017 arasında cirosunu 7 kat büyüttü. Bu büyüme hedeflerimiz
ileriye doğru devam edecek. Türkiye’de modern perakendeciliğin
geleceğine olan inancımızla, ortaklarımızla birlikte sektörün en
önemli yatırımcılarından biri haline geldik. Ayrıca saygın
uluslararası yatırımcıların hisselerimize olan yoğun talebi modern
perakendeciliğe inancımızı doğrulamaktadır. Şok Marketler, halka arz
sonrası güçlü öz kaynak ve istikrarlı büyüme trendi ile gıda
perakendeciliği alanında sürdürülebilir büyümesini devam ettirecek,
Türkiye ekonomisi için çalışmaya, istihdam sağlamaya devam edecek. Bu
halka arzla Türkiye’ye 1,95 milyar TL yabancı sermaye getirerek ülke
ekonomisine katkı sağladık” şeklinde konuştu.
Şok Marketler, Yıldız Holding’in Ülker Bisküvi, Gözde Girişim,
Makine Takım, Bizim Toptan, Kerevitaş ve Ufuk Yatırım’dan sonra Borsa
İstanbul’da işlem gören 7’inci şirketi oldu.
Halka arzın başarısının, sermaye piyasasının Şok Marketler’e olan
güvenini açıkça gösterdiğini ifade eden Borsa İstanbul A.Ş. Yönetim ve
İcra Kurulu Üyesi, Genel Müdürü Murat Çetinkaya “Bu tip sermaye
piyasası ihraçlarının yerel ve küresel aşırı dalgalı piyasa
koşullarında yapılabiliyor olması ülkemiz piyasalarının gücünü,
varlıklarımızın kalitesini göstermesi bakımından çok önemlidir. Biz de
Borsa İstanbul yönetimi olarak 2017 yılının ikinci yarısında,bu
koşullarda açıklanabilir sebeplerle eksi özsermayede olan ve fakat
faaliyet kârlılığı olan, yatırım yapan şirketlerin Borsamıza kote
olabilmesinin önünü açan bazı mevzuat değişiklikleri yapmıştık.
Şok Marketler A.Ş. halka arz süreci yeni mevzuatın imkânları
açısından Borsa, SPK ve ihraçcı şirketler için iyi bir tecrübe, vaka
analizi oldu. Amerikan tahvil faiz oranlarının %2,8’lerden %3,15’lere
geldiği bir süreçte, yani ulusal ve uluslararası ortamda volatilitenin
arttığı bir dönemde gerçekleşen bu işlem bardağın dolu tarafından
bakıldığında, zor zamanlarda da amacına ulaşan derin bir sermaye
piyasasına işaret ediyor.” diye konuştu.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey