***TUPRS*** TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi Yurt Dışında Borçlanma Aracı İhracı – Fiyatlama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 17.07.2017

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi USD
Tutar 700.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 18.10.2024
Vade (Gün Sayısı) 2.558
Faiz Oranı Türü Sabit
Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) 4.50
Satış Şekli Yurtdışı Satış
Vade Başlangıç Tarihi 18.10.2017
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 700.000.000
İhraç Fiyatı 100
Kupon Sayısı 14

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 18.04.2018 17.04.2018 18.04.2018 4,5 15.750.000
2 18.10.2018 17.10.2018 18.10.2018 4,5 15.750.000
3 18.04.2019 17.04.2019 18.04.2019 4,5 15.750.000
4 18.10.2019 17.10.2019 18.10.2019 4,5 15.750.000
5 18.04.2020 17.04.2020 20.04.2020 4,5 15.750.000
6 18.10.2020 16.10.2020 19.10.2020 4,5 15.750.000
7 18.04.2021 16.04.2021 19.04.2021 4,5 15.750.000
8 18.10.2021 15.10.2021 18.10.2021 4,5 15.750.000
9 18.04.2022 15.04.2022 18.04.2022 4,5 15.750.000
10 18.10.2022 17.10.2022 18.10.2022 4,5 15.750.000
11 18.04.2023 17.04.2023 18.04.2023 4,5 15.750.000
12 18.10.2023 17.10.2023 18.10.2023 4,5 15.750.000
13 18.04.2024 17.04.2024 18.04.2024 4,5 15.750.000
14 18.10.2024 17.10.2024 18.10.2024 4,5 15.750.000
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 18.10.2024 17.10.2024 18.10.2024 4,5 700.000.000

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
17 Temmuz, 08 Ağustos ve 04 Ekim2017 tarihli özel durum açıklamalarımızda duyurulan, Londra Borsası'nda işlem görecek tahvil ihracına ilişkin olarak, yurtdışında nitelikli yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 700 Milyon ABD Doları, vadesi 7 yıl, itfa tarihi 18 Ekim 2024, kupon oranı %4.50 olarak belirlenmiştir. SPK'dan Tertip İhraç Belgesi'nin alınmasını, nihai dokümantasyonun akdedilmesini takiben ve bu tip işlemlerin genelde tabii olduğu diğer koşullara bağlı olmak üzere, satış işlemlerinin 18 Ekim 2017 tarihinde tamamlanması beklenmektedir.
Konuya ilişkin gelişmeler ayrıca kamunun bilgisine sunulacaktır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/635033


BIST