VakıfBank, 2020 sonunda gerçekleştirdiği, mevduat bankaları tarafından
ihraç edilen ilk Sürdürülebilir Eurobond işleminin ardından ikinci
ihracı da başarıyla tamamlayarak bu işlemi ikinci kez gerçekleştiren
ilk mevduat bankası oldu.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, konuya ilişkin
değerlendirmesinde, "Fonlama yapısı içinde en fazla sürdürülebilir
temalı kaynağa sahip banka olarak, ikinci Sürdürülebilir Eurobond
ihracımızı da başarıyla gerçekleştirdik. Söz konusu işleme Orta
Doğu'dan Asya'ya, İngiltere'den Amerika'ya dünyanın her bölgesinden
180'e yakın kurumsal yatırımcıdan ihraç büyüklüğünün 4 katını aşkın
talep geldi. Gelen güçlü talep sayesinde 500 milyon dolar tutarındaki
tahvilin kupon oranı, başlangıç seviyesinin 62,5 baz puan altında
yüzde 5,5 oranında gerçekleşirken nihai getiri oranı yüzde 5,625
oldu. Aralık 2020'de gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Eurobond
ihracıyla Kıta Avrupası merkezli olup sadece Sürdürülebilir
Eurobond'lara yatırım yapan fon
olduğunu vurgulayan Üstünsalih, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Başarıyla gerçekleştirdiğimiz Sürdürülebilir Sendikasyon Kredisi ve
Sürdürülebilir Eurobond ihraçlarının yanı sıra geçtiğimiz yıllarda
Fransız Kalkınma Ajansı ve Dünya Bankası gibi uluslararası kalkınma
kuruluşları ile imzaladığımız sürdürülebilirlik temalı krediler bu
alanda güçlü adımlar atmaya devam ettiğimizin somut bir göstergesidir.
Bu ihracımız ile elde edilen kaynakla stratejik öncelikli
konularımızın başında gelen sürdürülebilir bankacılık faaliyetleri
altında çevre dostu ve sosyal temalı kredileri finanse edeceğiz.
Böylece kaynak yapısı içinde en fazla sürdürülebilir temalı fonlama
yapısına sahip banka olarak, bilançomuzun aktif tarafında da
sürdürülebilir temalı ürünlerin ağırlığını artırmayı hedefliyoruz."

"VakıfBank'ın uluslararası itibarı bir kez daha teyit edildi"

VakıfBank olarak bu yılın mart ayında 1 milyar 750 milyon dolar
tutarında Türkiye bankacılık sektörünün tek seferdeki en büyük menkul
kıymetleştirme işlemini gerçekleştirdiklerini hatırlatan VakıfBank
Genel Müdürü Üstünsalih, "Bu yeni Sürdürülebilir Eurobond ihracıyla
birlikte bu yıl içindeki ikinci büyük fonlama işlemimizi de başarıyla
tamamlamış olduk. Özellikle işleme gelen güçlü talep VakıfBank'ın ve
ülkemiz bankacılık sektörünün uluslararası piyasalardaki kredibilitesi
ve itibarını bir kez daha teyit etmiş oldu. Çeşitlendirdiğimiz kaynak
yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkânları
ile yurt dışından ülkemize yeni kaynaklar temin etmeye devam edeceğiz"
diyerek sözlerini tamamladı.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey