Yapı Kredi, 650 milyon dolarlık ilave ana sermaye niteliğinde
tahvil ihracı gerçekleştirdi. Bu işlem, bir Türk mevduat bankası
tarafından piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen
ilk Dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanması oldu.
Yurt dışı piyasalarda gerçekleştirilen, her 5 yılda bir geri
çağırma opsiyonu bulunan ve Koç Holding ile UniCredit’in de alım
yaptığı ilave ana sermaye niteliğinde tahvil ihracı yüzde 13.875
olarak belirlenen getiri oranıyla gerçekleşti. Bu işlem, Yapı
Kredi’nin ana hissedarlarının ve uluslararası yatırımcıların Yapı
Kredi’ye duymuş oldukları güveni bir kez daha teyit etti. Banka, bu
ihraç ile sermaye yapısını daha da güçlendirmiş oldu. Eylül
finansalları dikkate alındığında, bu işlem Yapı Kredi’nin ana sermaye
yeterlilik rasyosunda 115 baz puanlık bir artış sağlayacak.
Yapı Kredi CEO’su Gökhan Erün, konuyla ilgili olarak şu
değerlendirmede bulundu: “Yapı Kredi olarak güçlü sermaye
pozisyonumuzu korumak ve sağlıklı bilanço yapımızı daha da
güçlendirmek adına gerçekleştirdiğimiz 650 milyon dolarlık ilave ana
sermaye ihracını başarıyla tamamladık. İşleme gösterilen yüksek ilgi,
Türkiye’ye ve Yapı Kredi’ye duyulan güveni yansıtması açısından da
büyük önem taşıyor. 15 ülkeden 58 yatırımcının katılımıyla
gerçekleştirilen işlem ile ilklerin bankası olma özelliğimizi de
sürdürdük. Piyasa katılımlı tahvil ihracı yolu ile gerçekleştirilen
Dolar cinsi ilave ana sermaye borçlanmasına imza atan ilk Türk mevduat
bankası olduk. Ana hissedarlarımızın yanı sıra, uluslararası
yatırımcıların ülkemize ve bankamıza duyduğu güveni teyit eden bu
başarılı işlemden aldığımız güç ile 75. yılımızı kutladığımız 2019
yılında da, Türkiye’ye daha fazlasını katmak adına çalışmalarımızı
artırarak sürdüreceğiz.”
Yapı Kredi’nin bu işleminde Citigroup Global Markets Limited, BofA
Merrill Lynch, UniCredit Corporate & Investment Banking, J.P. Morgan
Securities PLC ve Société Générale SA görev aldı.



Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey