ANALİZ-BIST, VİOP ve Tahvil(Deniz Yatırım)

15.03.2018 10:06



Deniz Yatırım ( http://www.denizyatirim.com.tr ) Tarafından
Hazırlanan Günlük Bülten:
"Yatay bir açılış bekliyoruz
Hisse senetleri, dün Euro-Dolar sepetine karşı dip seviyelere
geliren TL’nin ve belirsiz yönlü bonoların etkisiyle değer kaybetti.
Endeks ağırlığı yüksek bankaların değer kaybı, endeksteki düşüşün
önünü çekti. TCELL, KOZAL, THYAO, PGSUS ve ENJSA gibi seçili
hisselerin performansı ise dikkat çekti. Hisse senetlerinde kalıcı bir
güçlenme için alternatiflerde toparlanma ihtiyacı görmekle birlikte,
bugün işlem hacminin seçili hisselerde yoğunlaşabileceğini
düşünüyoruz. BIST-100’de bugün 117-121 bin bandında işlem aktivitesi
bekliyoruz.

Güne Bakış

ABD'de tüketici fiyatları Şubat ayında güçlenmeye devam etti.
Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre TÜFE Şubat'ta aylık % 0.2,
yıllık % 2.2 arttı Beklenti aylık %0.2, yıllık %2.2 artıştı. Çekirdek
TÜFE beklentiye paralel aylık %0.2 arttı, yıllık bazda da yine
beklenti doğrultusunda %1.8 oldu. Çekirdek TÜFE böylece 3. ayda da
%1.8 olarak gerçekleşti. Enerji fiyatları aylık %0.1 yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu
(PPK) toplantı özetinde, enflasyon ve enflasyon beklentilerinin
bulunduğu yüksek seviyelerin fiyatlama davranışları üzerinde risk
oluşturmaya devam ettiği belirtildi.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre
mevsimsellikten arındırılmış istihdam, geçen yılın 4. çeyreğinde
önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,3, 28 üyeli AB'de ise yüzde 0,2 artış
kaydetti. İstihdam oranı 4. çeyrekte yıllık bazda Avro Bölgesi'nde
yüzde 1,6, AB'de yüzde 1,5 yükseldi.
Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) açıkladığı verilere göre,
19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretimi,
ocakta Aralık 2017'ye kıyasla yüzde 1 düşerken, 2017'nin ocak ayına
göre yüzde 2,7 artış kaydetti.
OPEC, ABD'de kaya petrolü sektörünün büyümesiyle rakip
üreticilerden gelecek yeni petrol arzının bu yıl talep büyümesini
aşacağını ilk kez öngördü. OPEC'in aylık piyasa raporuna göre, petrol
üreticisi grup, ABD ve diğer üreticilerden gelecek arz büyüme
tahminini dört ay arka arkaya yükseltti.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, küresel
ekonomik büyümenin güçlü seyrettiğini, merkez bankalarının ise önceye
kıyasla artık daha az temkinli duruş sergilediğini bildirdi.

Aksa Enerji dün 4Ç17 sonuçlarını ve 2018 beklentilerini paylaşmak
için bir telekonferans düzenledi.

Şirket 2018 yılında 11.3 TWh elektrik satışı, 3.4 mlr TL ciro
(2017’de 3.6 mlr TL), 840 mln TL FAVÖK (2017’de 493 mln) ve 120 mln TL
yatırım (2017’de 318 mln TL). Aksa Enerji, 2018’de FAVÖK’ün %76’sını
Afrika operasyonlarından yaratmayı bekliyor. Burada önemli olan
nokta, 2018 FAVÖK hedefinin, Şirket’in daha önce verdiği yaklaşık 1.1
mlr TL’lik hedefinin altında bulunmaktadır. Yönetim, bu aşağı yönlü
revizyonun sebebi olarak, Türkiye’de gaz fiyatlarının artmasından
dolayı doğal gaz santrallerininin karlılığının düşmesini ve Gana’daki
santralin 6.5 yıl olan kontratının 20 yıla uzama potansiyelinin
garantili satış fiyatını düşürme ihtimali olmasından kaynaklandığını
belirtti. FAVÖK hedefinin düşürülmesi hisse üzerinde baskının bir süre
daha devam etmesine sebep olabilir. Diğer taraftan, Gana’daki
kontratın uzatılması, bu baskıyı ortadan kaldırabilir. (Kaynak:

Mavi’de güçlü 4Ç17 sonuçlarına rağmen operasyonel karlılık
beklentilerin hafif gerisinde

Mavi 4Ç17’de 431 mln TL satış açıkladı. Açıklanan rakam yıllık
bazda %29 büyümeye işaret ederken, piyasa beklentisinin de çok hafif
üzerinde. Buna karşın, Şirket’in FAVÖK marjı yıllık bazda 0.3 puan
düşerek 4Ç17’de %10.3 açıklandı. Bu marj rakamı %11.1 olan piyasa
beklentisinin 0.8 puan altındayken, açıklanan 44 mln TL FAVÖK de 47
mln TL olan piyasa beklentisinin hafif altında. Şirket’in geçen sene
-2 mln TL olan net kar rakamı ise bu yıl pozitif gerçekleşerek 7 mln
TL oldu, yine de Şirket’in net karı 10 mln TL olan piyasa
beklentisinin hafif altında kaldı.
Bütün yıl sonuçları şirketin satışlarında %36 büyümeyle birlikte
FAVÖK marjında 2016’ya göre 1.1 puan iyileşmeye işaret ediyor.
Şirket’in yatırımcı sunumuna göre yeni açılan mağazaların etkisi
çıkarılmış olarak bakıldığında ise yurtiçi perakende satışlar %22.8
büyüdü. Büyümeye rağmen piyasa beklentisinin hafif altında gelen
sonuçların hisse üzerinde önemli bir etkisi olmasını beklemiyoruz.
(Kaynak: KAP)

Global Yatırım Holding (GLYHO), %100 iştiraki olan Ardus
Gayrimenkul Yatırım şirketini 298 mln TL fiyatla sattığını açıkladı.

Satılan gayrimenkul portföyü içerisinde GLYHO’nun Karaköy’deki
tarihi Genel Müdürlük Binası ve Bilecik’teki 29,500 metrekarelik
arsanın dahil olmadığı belirtildi. Satışın Global Yatırım Holding’e
44.3 mln $ nakit girişi sağlayacağı ve brüt borcu 38.1 mln $
seviyesine düşüreceği, bunun yanısıra gelirlerin biyokütle-bazlı
enerji üretimi faaliyetlerini geliştirmek için kullanılacağı şirket
tarafından belirtildi. Satışın Nisan ayında tamamlanması bekleniyor.
GLYHO hissesi üzerinde haberin olumlu etkisi olabilir.


BİST – 100 ENDEKS TEKNİK ANALİZ

X100 ? Dün 117,500 – 119,000 arasında işlem gördü ve günü -0,57%
değişimle 117,600 noktasında
en güşüğüne yakın kapattı işlem hacmi ortalama seviyede kaldı RSI
50 seviyesine yöneldi.
X100 ? Grafikte flama üst çizgisi 108,300 seviyesinde 3. gününde
yeniden aşağı geçildi ve flama
içerisine gelindi. Sıkışmanın sonuna geliniyor. 117,200 e kadar olan
boşluk kısmi olarak kapandı.
117,500 desteği üzerinde kapanış gerçekleşti. 22g ort + 50g ort
116,700 – 116,900 bandında kaldı.
X100? Destekleri 115,000 ve 22g ort + 50g ort 116,700-116,900
bandı dirençleri ise 118,200 -
118,750 bandı ve 119,000 olarak görüyoruz.
X100? Bu sabah yurt dışı endekslerin etkisi ile hafif negatif /
yatay açılış sonrasında 115,500 –
119,000 arasında karışık işlem aktivitesi bekliyoruz.
G


VİOP – X30YVADE TEKNİK ANALİZ

NİSAN? Dün 143,200 – 145,200 arasında işlem gördü ve günü -0,43%
değişimle 143,500
noktasında kapattı işlem hacmi hafif yüksek kaldı ve RSI 50
seviyesine yaklaştı.
NİSAN ? Grafikte flama üst çizgisi ve 145,000 yatay direnci test
edildi. 50g ort 143,800 aşağı
geçidi, 22g ort 143,100 hafif üzerinde kapadı. Flamada sıkışma
süserken hareketli ortalamalar
birbirine yaklaşıyor.
NİSAN ? Destekleri 142,000 - 20g ort 143,100 bandı ve dirençleri
ise 144,750 – 145,000 olarak
görmeye devam ediyoruz.
NİSAN ? Bu sabah hafif negatif / yatay açılış sonrasında 142,000 –
145,000 arasında karışık işlem
aktivitesi bekliyoruz.


BONO/TAHVİL

Güne %12,70 seviyesinden başlayan 10 yıllık gösterge
tahvil günü %12,66 seviyesinden tamamladı. Yeni zirve
oluşturamadı ve hafif aşağı değerde kapadı. Grafikte yatay
destek çizgisi %12,75 ve yükselen trend çizgisi ise direnç
olarak %12,50 noktasında görünmektedir. %12,50
seviyesine kadar gevşeme beklenebilir. RSI göstergesi 70
üzerinde yatay devam etti. Teknik olarak destekleri
%12,75 ve %13,00 dirençleri ise %12,50 ve %12,35 olarak
görmeye devam ediyoruz.
İki yıllık gösterge 13 Kasım 2019 itfa tarihli tahvilin, aynı
gün valörlü ortalama bileşik faizi % 13,71 olarak
gerçekleşirken 11 Ağustos 2027 itfa tarihli on yıllık
gösterge tahvil ise ortalama % 12,57 bileşikten işlem
gördü. BİST Tahvil ve Bono Piyasası’ndaki günlük işlem
hacmi 1,9 milyar TL oldu. 1 günlük vadede Repo Ters Repo
işlem hacmi 4,8 milyar TL olurken Bankalararası Repo
Pazarı işlem hacmi 539,9 milyon TL ve Takasbank Borsa
Para Piyasası işlem hacmi 2 milyar TL olarak gerçekleşti.
Merkez Bankası haftalık repo ihalesi açmadı.
TCMB 1,25 milyar dolar tutarında bir hafta vadeli depo
karşılığı döviz depo ihalesi açtı. İhaleye 2,20 milyar dolar
teklif gelirken gerçekleşen tutar 1,25 milyar dolar oldu. TL
faiz oranı % 12,75 dolar faizi ise %1,50 olarak belirlendi."


Analizin tamamı için:


https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUKBULTEN_15.03.2018.pdf





******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




17:591.419
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  1.424  
Önceki Kapanış :  1.419  
En Yüksek
1.427
En Düşük
1.412
BIST En Aktif Hisseler17:59
TEZOL 18,44 13.342.207 % 9,96  
GARFA 10,28 5.345.984 % 9,95  
AKYHO 2,71 32.637.000 % 9,72  
GLRYH 2,62 15.259.778 % 8,71  
SNKRN 26,56 1.045.989 % 8,41  
17:59 Alış Satış %  
Dolar 8,6380 8,6477 % 0,01  
Euro 10,1284 10,1487 % 0,08  
Sterlin 11,8457 11,9051 % 1,07  
Frank 9,2438 9,2995 % 1,03  
Riyal 2,3008 2,3123 % 1,54  
17:59 Alış Satış %  
Altın Ons 1.752 1.752 -3,17  
Altın Gr. 488 488 7,24  
Cumhuriyet 3.210 3.258 18,00  
Tam 3.191 3.273 18,03  
Yarım 1.542 1.583 8,72  
Çeyrek 774 792 4,36  
Gümüş.Ons 22,30 22,35 -0,08  
Gümüş Gr. 6,20 6,21 -0,03  
B. Petrol 75,01 75,01 -0,30