ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)

11.11.2020 09:57
ANALİZ-Şirket Haberleri(Deniz Yatırım)


Deniz Yatırım Tarafından Hazırlanan Şirket Haberleri Raporu:
"Piyasa Yorumu:
Bu sabah BIST100’de yukarı yönlü bir açılış bekliyoruz. Endeks rekor
hacim ile rekor seviyede kapandı. 7 gün boyunca devam eden yukarı
yönlü hareketin bozulmadığı göz önüne alındığında, endekste olası bir
kar realizasyonu görebilme ihtmali olduğunu belirtmek gerekiyor.
Bu sabah pozitif açılış ve sonrasında 1230.00 – 1260.00 arasında işlem
aktivitesi bekliyoruz.

Tav Havalimanlari

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY17.11
Hedef Fiyat/Hisse TRY19.00
Getiri Potansiyeli 11%
HAO 40%

Piyasa değeri TRY6,216 mln
TAVHL TAV Havalimanları yolcu trafiği Ekim'de yıllık %61 daraldı /
nötr
TAV Havalimanları yolcu trafiği Ekim ayında ve yılbaşından bu yana
yıllık baz da sırasıyla %61 ve %70 daralma gösterdi. Yurtdışı
operasyonların performansı yurtiçi operasyonlara kıyasla zayıf kalmaya
devam etti. Verinin hisse performansı üzerindeki etkisinin nötr
olmasını bekliyoruz.
Yurtiçi havalimanları yolcu trafiği yılbaşından bu yana yıllık %68
daralma gösterirken, Ekim ayında yolcu trafiği geçen yıla kıyasla %55
daralma kaydetti.
Yurtdışı havalimanları yolcu trafiği yılbaşından bu yana yıllık
%76 daralma gösterirken, Ekim ayında yolcu trafiği geçen yıla kıyasla
%84 daralma kaydetti.

Arcelik

Tavsiye AL
Fiyat/Hisse TRY27.90
Hedef Fiyat/Hisse TRY27.50
Getiri Potansiyeli -1%
HAO 25%
Piyasa değeri TRY18,853 mln

ARCLK Çin'de kurulu çamaşır makinası fabrikası satışı tamamlandı
/ nötr
Beko Electrical Appliances Co. Ltd. unvanlı bağlı ortaklığı
tarafından, Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan üretim tesisi, tesisin
bulunduğu arazinin kullanım hakkı ile üretim tesisinde yer alan sabit
varlıkların, KDV yükümlülüğü sonrası nihai olarak yaklaşık 139 milyon
TL tahsil edilmek suretiyle Jiangsu Konka Smart Home Appliances Co.
Ltd.’e devri için tüm ön koşullar ve satış sözleşmesinde belirtilen
kapanış şartları bugün itibariyle yerine getirilmiş olup, satış
bedelinin 130 milyon TL tutarındaki peşin kısmının tahsili ile
birlikte devir işlemi tamamlanmıştır. Şirketin 3Ç20 sonu itibari ile
Net borç/FAVÖK oranı 1,24 seviyesindedir. Haberin hisse performansı
üzerinde nötr bir etkiye sahip olacağını düşünmekteyiz.

Turkcell

Tavsiye TUT
Fiyat/Hisse TRY15.38
Hedef Fiyat/Hisse TRY17.50
Getiri Potansiyeli 14%
HAO 49%
Piyasa değeri TRY33,836 mln

TCELL LetterOne %5 oranında Turkcell hissesi sattı / kısa vade
için olumsuz,
uzun vade için olumlu

Turkcell’in %24,8 oranında sahibi olan LetterOne’a bağlı IMTIS
Holdings %5 sahiplik oranına denk gelen 110 milyon adet Turkcell
hissesini hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile satmış olduğunu
açıkladı. Bloomberg’de yer alan haberlere göre satış işlemi hisse
başına 15,25 TL’den tamamlandı. Piyasada hisse arzı artmış olmasından
ötürü, kısa vadeli tepkinin olumsuz olmasını bekliyoruz. Orta ve uzun
vadede ise, artan halka açıklık oranının hisse performansı üzerinde
olumlu etki yapmasını bekliyoruz. Turkcell 2020 beklentilerine göre,
2017-19 dönemini ortalaması olan 4,7x FD/VAFÖK çarpanına kıyasla alım
için cazip görünen 3,1x FD/VAFÖK’ten işlem görmektedir. Hisse son 6
ayda endeksin %2 altında getiri sağlamıştır. Hatırlatmak gerekirse,
LetterOne’ın %19,8 sahipliğe işaret eden kalan yaklaşık 436 milyon
adet hisse için satmama taahhüdü Ekim 2021’de dolmaktadır.
Takas işleminin 12/11/2020’de gerçekleşecektir.

21 Ekim 2020’de gerçekleştirilen Genel Kurul ile Turkcell sahiplik
yapısı %26,2 Türkiye Varlık Fonu %24,8 LetterOne %0,05 Çukurova
Holding ve %48,95 halka açık kısım olarak değişmiştir. %5 hissenin
satış işlemi ile LetterOne sahiplik oranı %19,8 olarak değişirken,
halka açıklık oranı %53,95 olmuştur.
LetterOne’ın %5 sahiplik oranına denk gelen 110 milyon hisse için
böyle bir taahhüdü bulunmazken %19,8 sahiplik oranına işaret eden
yaklaşık 436 milyon adet hisseyi 1 yıl boyunca satmama taahhüdü
bulunmaktadır.

Oyak Cimento Fabrikalari

Tavsiye Değerlenmemiş
Fiyat/Hisse TRY8.05
Hedef Fiyat/Hisse n.a
Getiri Potansiyeli n.a
HAO 27%
Piyasa değeri TRY9,336 mln

OYAKC Oyak Beton ile birleşmeye karar verdi / nötr

Oyak Çimento yönetim Kurulu, %100 iştiraki Oyak Beton Sanayi ve
Ticaret A.Ş. ile devralmak suretiyle kolaylaştırılmış usulde
birleşilmesine karar verdi. Söz konusu birleşme, Şirketler'in
30.09.2020 tarihli mali tabloları üzerinden gerçekleştirilecek.
Haberin hisse üzerinde nötr etkiye neden olmasını bekliyoruz. "


Analizin tamamı için:

https://www.denizyatirim.com/sites/1/upload/files/GUNLUK_BULTEN_-_11.11.2020.PDF

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir...

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




18:052.451
Değişim :  0,00% |  0,00
Açılış :  2.423  
Önceki Kapanış :  2.451  
En Yüksek
2.456
En Düşük
2.421
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
GESAN 26,18 129.547.652 % 10,00  
MPARK 33,24 32.144.937 % 9,99  
KARSN 6,40 1.886.624.341 % 9,97  
UFUK 38,62 1.020.034 % 9,97  
RODRG 16,00 3.856.679 % 9,97  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 16,3560 16,3776 % 0,18  
Euro 17,5984 17,6293 % 0,40  
Sterlin 20,6332 20,7367 % 0,42  
Frank 17,0134 17,1159 % 0,21  
Riyal 4,3457 4,3675 % 0,03  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.854 1.854 3,08  
Altın Gr. 975 975 2,34  
Cumhuriyet 6.460 6.559 -10,00  
Tam 6.432 6.594 -10,70  
Yarım 3.109 3.190 -5,18  
Çeyrek 1.559 1.595 -2,59  
Gümüş.Ons 22,09 22,12 0,09  
Gümüş Gr. 11,60 11,62 0,04  
B. Petrol 114 114 0,17