Ak Yatırım, Aygaz için önerisini 'Endeksin Üzerinde
Getiri'den 'Endekse Paralel Getiri'ye indirdi.
Ak Yatırım ( http://www.akyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Aygaz için hedef fiyatını 15,30 TL'den 15,50 TL'ye
revize ettiklerini belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Aygaz, 1Ç17’de 157 milyon TL net kâr açıkladı. Ortalama piyasa
beklentisi 120 milyon TL net kâr, bizim tahminimiz ise 119 milyon TL
net kârdı. Sapmanın temel nedeni, EYAŞ’ın beklentimizin üzerinde
katkısı oldu. Aygaz, EYAŞ’taki %20 sahipliği dolayısıyla Tüpraş’da
%10,2 hisseye sahip. Şirketin 1Ç17 FAVÖK’ü (101 milyon TL) ortalama
piyasa beklentisinin (96 milyon TL) ve bizim beklentimize (99 milyon
TL) paralel gerçekleşti. 2017 FAVÖK tahminimizi 406 milyon TL’ye
(Önceki: 410 milyon TL) düşürüyoruz. Diğer taraftan, 2017 yılı net kâr
tahminimizi ise EYAŞ’ın katkısındaki yukarı yönlü revizyon sebebiyle
548 milyon TL’ye (Önceki: 510 milyon TL) yükseltiyoruz. Aygaz
hisseleri son 3 ayda BIST 100 endeksinin %12, son 12 ayda %23 üzerinde
performans gösterdi. Önümüzdeki dönemde, hisse performansını endeksten
ayrıştıracak önemli bir katalizör görmememiz sebebiyle, Şirket için
önerimizi “Endeksin Üzerinde Getiri” ‘den “Endekse Paralel Getiri” ‘ye
indirirken 12 aylık hedef fiyatımızı hisse başına 15.50 TL’ye (Önceki:
15,30 TL) revize ediyoruz."

https://www.akyatirim.com.tr/apps/pdfviewer/Gunluk_Bulten-050517/dbfc217d-c986-42d0-b200-5a7354db384b.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey