HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Aygaz için 17,00 TL hedef fiyat ile 'TUT' tavsiyesini sürdürdü

15.02.2018 09:47
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Oyak Yatırım, Aygaz için 17,00 TL hedef fiyat ile 'TUT' tavsiyesini sürdürdü


Oyak Yatırım, Aygaz için 17,00 TL hedef fiyat ile 'TUT' tavsiyesini
sürdürdü.
Oyak Yatırım'ın ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"AYGAZ: 4. Çeyrekte 85mn TL net kar açıkladı. Ortalama beklenti
125mn TL, bizim beklentimiz 141mn TL’ydi.
Sapmanın nedenleri beklenenden düşük gelen brüt kar marjı ve
Tüpraş’tan beklenenden az gelen iştirak karı oldu. Brüt kar marjının
çeyreksel bazda 210 puan düşüp %8.0’a gerilemesiyle FAVÖK piyasa
beklentisi olan 113mn TL ve bizim beklentimiz 123mn TL’nin çok altında
gerçekleşti. Brüt kar marjında gerilemeyi yurtiçi satışların payının
azalmasına ve artan LPG ithalat maliyetlerine bağlıyoruz. Yüksek
maliyetleri girdilerin 4. çeyrekte karı baskıladığını düşünüyoruz.
Sonuçlara piyasa tepkisinin olumsuz olacağını tahmin ediyoruz. Öte
yandan ucuz çarpanlar, temettü beklentisi ve LPG işinin defansif
yapısı nedeniyle TUT tavsiyemizi sürdürüyoruz."

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20180215.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey





'
12:359.814
Değişim :  0,59% |  57,50
Açılış :  9.808  
Önceki Kapanış :  9.757  
En Düşük
9.747
En Yüksek
9.849
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:35
CASA 98,00 2.516.542 % 0,00  
BRMEN 6,05 698.382 % 0,00  
FONET 25,86 94.661.331 % 0,00  
ATSYH 45,00 427.843 % 0,00  
BRKO 4,99 2.278.355 % 0,00  
12:35 Alış Satış %  
Dolar 32,3410 32,3480 % 0,14  
Euro 34,4401 34,4962 % -0,52  
Sterlin 40,3470 40,5493 % -0,84  
Frank 35,4733 35,6511 % -0,42  
Riyal 8,6408 8,6841 % -0,01  
12:35 Alış Satış %  
Gümüş ONS 28,06 28,10 % 0,66  
Platin 980,66 982,24 % 0,66  
Paladyum 1.049,63 1.056,29 % 0,66  
Brent Pet. 90,21 90,21 % 0,66  
Altın Ons 2.343,28 2.343,75 % 0,66