Oyak Yatırım, İsdemir için 8,30 TL hedef fiyat ile 'Endekse
Paralel Getiri' tavsiyesini korudu.
Değerlendirmede şöyle denildi:
"İsdemir 4Ç19'da, beklentimiz olan 227mn TL’nin bir miktar
üzerinde 260mn TL net kar açıkladı. Açıklanan net kar rakamı geçen
yılın aynı dönemine göre %77 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının
%39 altındadır. Çelik fiyatları ve hammadde maliyetleri arasındaki
makasın daralması ve yüksek vergi gideri, karlılıkta yıllık ve
çeyreksel bazda düşüşün önemli nedenleridir. Şirketin satış gelirleri
4Ç19'da yıllık bazda %12 düşerek 3,863mn TL olmuştur. FAVÖK rakamı ise
4Ç19'da geçen yılın aynı dönemine göre %70 düşüşle 474mn TL olarak
gerçekleşirken çeyreksel bazda ise %41 gerileme göstermiştir. İkinci
çeyrekte şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine göre 24 puan
daralma göstererek %12.3 olmuştur. İsdemir için hisse başına 8.30 TL
olan hedef fiyatımızı ve Endekse Paralel Getiri tavsiyemizi
sürdürüyoruz."

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20200212.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey