HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, Çimsa için hedef fiyatını 16,30 TL, tavsiyesini 'Tut' olarak korudu

10.08.2016 12:32
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-Şeker Yatırım, Çimsa için hedef fiyatını 16,30 TL, tavsiyesini 'Tut' olarak korudu


Şeker Yatırım, Çimsa için hedef fiyatını 16,30 TL, tavsiyesini
'Tut' olarak korudu.
Şeker Yatırım'ın ( www.sekeryatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirmelere yer verildi:
"Beklentileri aşan net kar…

Net kar, beklentileri aşarken yıllık bazda sınırlı bir düşüş
gösterdi… Çimsa yılın ikinci çeyreğinde 85,9mn TL net kar elde etti.
Açıklanan net kar rakamı bizim tahminimiz olan 97mn TL'nin altında
kalırken, piyasa beklentisi olan 74mn TL'nin de üzerinde geldi. Şirket
2Ç15'te 86,9mn TL net kar elde etmişti, böylelikle şirketin 2Ç16'da
net kar rakamı yıllık bazda %1,1 oranında düşüş göstermiş oldu. İkinci
çeyrek finansal sonuçların da eklenmesiyle şirketin 1Y16 net kar
rakamı 133,4mn TL seviyesine çıkmış oldu (1Y15: 130mn TL net kar).
Hedef fiyatımızı ve önerimizi sürdürüyoruz… Satış gelirlerinin
üçüncü çeyrekte iyi olacağını, bunun da şirket payları üzerinde olumlu
etki göstereceğini tahmin ediyoruz. Şirketin 2016 yıl sonunda 1,2mlr
TL satış geliri ve 363mn TL de FAVÖK elde edeceğini tahmin ediyoruz.
Bu gelişmeler ışığında 16,30 TL olan pay başına hedef fiyatımızı
korurken pay başına hedef fiyatımızın 09 Ağustos 2016 kapanışına göre
%5,1 oranında getiri potansiyeli taşıması nedeniyle 'TUT' önerimizi
sürdürüyoruz. CIMSA 2016T F/K 8,11x ve 2016T FD/FAVÖK 7,57x
çarpanlarıyla işlem görmektedir. "

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey




'
18:059.374
Değişim :  0,29% |  27,03
Açılış :  9.362  
Önceki Kapanış :  9.347  
En Düşük
9.294
En Yüksek
9.417
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
OZGYO 7,15 229.984.947 % 10,00  
SMART 57,20 381.604.773 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
PSDTC 89,65 29.547.847 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 31,0075 31,0391 % 0,17  
Euro 33,5663 33,6226 % -0,05  
Sterlin 39,1769 39,3734 % 0,16  
Frank 35,0560 35,2672 % -0,02  
Riyal 8,2456 8,2869 % 0,11  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,97 % 0,66  
Platin 901,43 903,33 % 0,66  
Paladyum 979,26 980,75 % 0,66  
Brent Pet. 81,73 81,73 % 0,66  
Altın Ons 2.036,43 2.036,78 % 0,66