Şeker Yatırım, THY için 20,45 TL hedef fiyat ile 'AL' tavsiyesini
sürdürdü.
Şeker Yatırım'ın ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Türk Hava Yolları (THYAO) 3Ç18’de yıllık %62.2 oranında artışla
piyasa ortalama beklentisi olan 4,080mn TL’ye paralel olarak 3,956mn
TL net kar açıklamıştır. Açıklanan net kar, bu dönemde kaydedilen
634mn TL tutarındaki menkul kıymet satış karı nedeniyle 3,482mn TL
olan tahminimizin üzerinde gerçekleşmiştir. 3Ç18’de THY’nin satış
gelirleri yıllık %73.7 oranında yükselişle piyasa ortalama beklentisi
olan 21,538mn TL’ye ve 21,718mn TL olan tahminimize paralel olarak,
21,992mn TL’ye ulaşmıştır. Şirket’in FAVÖK’ü de piyasa ortalama
beklentisi olan 6,651mn TL’ye ve tahminimiz olan 6,372mn TL’ye benzer
olarak 6,482mn TL tutarında gerçekleşmiştir. THY’nin 3Ç18’de artan kur
farkı giderleri nedeniyle net finansal giderleri yıllık %65.3
yükselişle 1,396mn TL’ye ulaşmıştır. Bunun yanında, bu dönemde 634mn
TL tutarında menkul kıymet satış karı elde edilmiştir. Böylelikle
Şirket’in net kari, yıllık % 62.2 yükselişle 3,956mn TL’ye
yükselmiştir. Şirket’in net borcu, 2Ç18 sonunda 7.5mlyr ABD doları
seviyesindedir. Şirket üzerindeki 20.45 TL olan hedef fiyatımızı ve AL
tavsiyemizi sürdürmekteyiz."

https://www.sekeryatirim.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/50191/gb-08.11.18.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey