Şişecam Topluluğu 14 Mart 2019 tarihinde işlemleri tamamlanan 550
milyon dolarlık yurt dışı tahvil (Eurobond) ihracını takip eden
günlerde ihraçtan yeterince pay alamayan uluslararası yatırımcılardan
ikincil piyasada gelen yüksek talep nedeniyle getirisinin ihraç
seviyesinin oldukça altında işlem görmesi üzerine, 150 milyon dolar
tutarında ek ihraç gerçekleştirdi. Şişecam’ın 2026 vadeli ek
Eurobond’unun yüklenim sözleşmesinin imzalanması ve Sermaye Piyasası
Kurulu’ndan (SPK) Tertip İhraç Belgesi'nin alınması sonrasında 28 Mart
2019 tarihi itibarıyla satış işlemleri tamamlanırken, getirisi yüzde 7
olan tahvil uluslararası piyasalarda işlem görmeye başladı.
Şişecam Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü
Prof. Dr. Ahmet Kırman, ek Eurobond ihracına ilişkin yaptığı
açıklamada, uluslararası banka ve finans kuruluşları nezdinde her
zaman kredibilitesi yüksek bir Topluluk olduklarını belirterek,
“Fonlama tabanımızın çeşitlendirilmesi ve vade yapısının uzatılması
amacıyla gerçekleştirdiğimiz 550 milyon dolarlık Eurobond ihracına
gelen büyük talep sonucunda 150 milyon dolarlık ek ihraç
gerçekleştirdik. Toplamda 700 milyon dolar nominal değerli ve 7 yıl
vadeli iki Eurobond ihracımıza uluslararası fon ve finans kuruluşundan
gelen talep ise toplamda 1,5 milyar dolar seviyesine ulaştı.
Uluslararası kurumsal yatırımcıların bu büyük ilgisi Türkiye ve
Şişecam’a olan güvenin önemli bir göstergesidir” diye konuştu.
Şişecam’ın ek Eurobond ihracına yurt dışındaki kurumsal
yatırımcılardan toplamda 360 milyon dolar seviyesinde talep geldiğine
işaret eden Kırman, “150 milyon dolarlık ek Eurobond ihracımızın da
hem yatırımcı hem koşullar açısından yüksek kalitede olduğunu
görüyoruz. Yapılan bu ek ihraca gelen iki katı aşan talebin yüzde 70
kadarını bir önceki ihraçtan yine yüksek talep nedeniyle yeterince pay
alamayan mevcut yatırımcılar oluştururken, geriye kalan yüzde 30’u ise
yeni yatırımcılar oluşturdu” dedi.

Tamamı uluslararası ve kurumsal olan 160’ın üzerinde yatırımcı

Şişecam Topluluğu tarafından arka arkaya ihraç edilen 2026 vadeli
iki Eurobond’un 160’ın üzerinde yatırımcı tarafından satın alındığını
ifade eden Kırman, “Her iki ihracı da tamamı uluslararası ve kurumsal
yapıdaki yatırımcılara gerçekleştirdik.Böylece gerçek anlamda Eurobond
yatırımcı tabanına sahip olan uzun vadeli ve yüksek kaliteli
ihraçlarımız vadesi boyunca fiyat oynaklıklarından daha az
etkilenecektir” diye konuştu.
Yurt dışı tahvil piyasasında benzer ihraçların yoğun olduğu bir
dönemde gerçekleştirilen ek Eurobond ihracında faiz seviyesinin bir
önceki işlemin 25 baz puan altında olduğuna da dikkat çeken Kırman,
şöyle konuştu: “İkincil piyasada getiri seviyelerinin ihraç sonrası
hızla yüzde 7’nin de altına düşmesi ve eş zamanlı olarak geri alım
ihalesine olan büyük ilgi bize daha iyi koşullarda bir ek ihraç
fırsatı sunmuş oldu. Böylece 2020 vadeli tahvilimizin geri alım
tutarını da gelen büyük talep nedeniyle 50 milyon dolardan 200 milyon
dolara çıkardık. Böylece, yurt dışı tahvil piyasasında gerek geri alım
ihalesi gerekse ek bir ihraç işlemi gerçekleştiren ilk Türk şirketi
olduk. Eurobond ihraç sürecinde gösterilen bu önemli başarıyla
Şişecam’ın üretimden gelen gücü, faaliyet gösterdiği pazarlardaki
etkin konumu, sergilediği sürdürülebilir büyüme performansı ve örnek
alınan mali yapısı bir kez daha teyit edilmiştir.”

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey