Türkiye’deki en yüksek yumuşak şeker üretim kapasitesine sahip
Kervan Gıda’nın halka arzı Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
onaylandı. Sermaye artırımı ve ortak satışı yoluyla halka arz olacak
şirket, 26 - 27 Kasım 2020 tarihleri arasında iki günlük talep toplama
sürecine girecek.
Halka arzda Şirket’in mevcut 150 milyon TL çıkarılmış sermayesinin
yüzde 25 sermaye artışıyla 187,5 milyon TL’ye artırılması sonucu
çıkarılacak 37,5 milyon TL ve yüzde 8 oranında mevcut ortakların 12
milyon TL satışı planlanıyor. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık
oranı yüzde 26,4 seviyesinde olacak.
Kervan Gıda’nın pay başına halka arz fiyat aralığı 8 ila 9 TL
olarak belirlenmiştir. Kurumun halka arz sürecine ise OYAK Yatırım
liderliğindeki toplam 25 üyeden oluşan konsorsiyum aracılık ediyor.
Hali hazırda 85 ülkeye ihracat yapan ve ABD, İngiltere, Almanya ve
Rusya’da şirketleri bulunan Kervan Gıda’nın halka arzdan elde edeceği
kazancı yine büyüme odaklı değerlendireceğini anlatan Kervan Gıda
Genel Müdürü Burhan Başar, markaları BEBETO’nun ABD ve Avrupa
pazarında önemli bir noktaya geldiğine dikkat çekiyor.

Hedef: 2023’te dünyada ilk beş üretici arasına girmek…

Başar: “Ürettiğimiz ürünlerle her gün her yaştan 2 milyonu aşkın
kişiyle mutluluk paylaşıyoruz. İstedik ki bu paylaşım sadece
ürünlerimizle sınırlı kalmasın. İstikrarlı bir büyümeye sahibiz. 2 bin
100 kişiyi aşkın ekibimizle güçlü bir dünya markası olma yolunda
ilerliyoruz. Büyüme hikayemize halkımızı da davet etmenin uygun
olduğunu düşündük. Ve halka arz kararı aldık.”
Kervan Gıda’nın halktan doğmuş, tüketicisini iyi analiz eden, onun
beklenti ve isteklerini anlayan bir marka olduğunu anlatan Başar
“Büyüme oranı yüksek bir kurum olarak faaliyetlerimizi daha da
geliştirmek hedefindeyiz. Halka arz gelirleri ile işimize yatırım
yaparak hep birlikte büyümek en büyük arzumuz. Hali hazırda dünyada en
çok çeşit yumuşak şeker üreten firmayız. Globalde tonaj olarak
sekizinci sıradayız. Ve her yıl büyüyerek devam ediyoruz. Hedefimiz
2023 yılında dünyadaki en büyük beş yumuşak şeker üreticisi arasına
girmek. Türkiye’de ise BEBETO markası ile pazar lideri olmak” dedi.

Halka arz sonrasında yeni yatırım planları…

“Halka arz sonrası sağlayacağımız kaynağın büyük bir bölümüyle
yurt içi ve yurt dışında yeni yatırımlara imza atacağız” diyen Başar,
“Şirketimizin sağlayacağı kaynağın üç ana başlıkta değerlendirilmesini
planlıyoruz. İlk olarak Avrupa’da yeni bir yatırım yapmayı
hedefliyoruz. Gümrük avantajlarından yararlanmak, coğrafi riski
dağıtmak ve Avrupa modern kanalında BEBETO markasının konumunu
güçlendirmek istiyoruz. Bu doğrultuda potansiyel satın alma
işlemlerine ilişkin bir yönetim danışmanlığı sözleşmesi imzaladık ve
hedef firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. İkinci adımımız ise
devam etmekte olan hat yatırımlarımızın ve yeni fabrika binası
alımlarının finanse edilmesi olacak. Biri İstanbul, ikisi Manisa
Akhisar’da olmak üzere toplam 70 bin metrekare kapalı üretim alanına
sahip 3 üretim tesisimizi daha da büyütmek istiyoruz. Yatırımını
yapmakta olduğumuz iki yeni üretim hattı ile 2020 yılı sonunda 72 bin
300 tonluk üretim hacmine ulaşacağız. Üretim için yapılan yatırımların
yanı sıra lojistik ile ilgili yeni yatırımlarımız da tamamlanmak
üzere” dedi.

İddialı büyüme rakamları

2019 yılında yüzde 29 artışla, 687 milyon TL ciro elde ettiklerini
anlatan Başar, “2020 yılının ilk yarısında ise geçen senenin aynı
dönemine göre yüzde 41 büyüyerek, altı aylık dönemi 469 milyon TL
ciroyla kapattık. Şu anki yaklaşık cirosal dağılımımız yüzde 57
ihracat, yüzde 43 ise iç pazar şeklindedir. Şirketin halka arz öncesi
aktif büyüklüğü 30 Haziran 2020 itibarıyla 946 milyon TL idi. Bu
büyüklük içinde öz kaynakların payı yüzde 46'dır. Belirlenen fiyat
aralığına göre halka arzdan brüt olarak şirkete 300-337 milyon TL
arası bir kaynak girişi olmasını bekliyoruz” dedi.

“Ar-Ge’ye önem veriyor, yenilikçi ürünler geliştiriyoruz.”

Türkiye şekerleme sektörünün, 2019 yılında yüzde 1,5 büyüyerek 86
bin 700 tonluk büyüklüğe ulaştığına, yumuşak şeker sektörünün ise 15
bin 348 tonluk bir hacme kavuştuğuna dikkat çeken Başar, sektörde niş
ürünlere de yöneldiklerini anlatıyor.
Başar: “Üretimlerimizin tamamını Türkiye’de gerçekleştiriyoruz.
Türkiye’de, bağımsız araştırma şirketi Nielsen’in Eylül 2020 araştırma
raporu tonaj bazlı pazar payı verilerine göre yüzde 22 ile BEBETO
markamızla ikinci sırada yer alıyoruz. Yine aynı rapora göre BEBETO
markamız, zincir marketler için ürettiğimiz (PL-Private Label) ürünler
ve büyük markalar için ürettiğimiz fason ürünler ile birlikte yüzde
49,5 ile iç pazarda lider konumdayız. Şu anda 10 farklı kategoride
üretim yapıyoruz. Portföyümüzü Yumuşak Şeker, Ekstrüde Yumuşak Şeker
(Licorice), Marshmallow, Kaplamalı Yumuşak Şeker Jelly Bean, Sakız,
Sert Şeker, Çikolatalı Draje, Oyuncaklı Ürünler, Sağlıklı Ürün Grubu
(OTC) ve Sürpriz Yumurta olarak sıralayabiliriz. Yenilikçi bir
markayız. Bu nedenle farklı kategoriler üzerinde düzenli Ar-Ge
çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Güçlü bir Ar-Ge tesisimiz var. Vegan
tüketicilere yönelik ürettiğimiz hayvansal hiçbir madde içermeyen çok
özel şekerlemelerimiz mevcut. Vegan üretim için gerekli tüm
sertifikalarımızı tamamladık. Bu alanda daha da büyümeyi hedefliyoruz.
Helal gıda sertifikalarımız mevcut.
Ayrıca üzerinde durduğumuz bir diğer kategori de OTC yani
reçetesiz satılan, gıda takviyesi ve fonksiyonel fayda sağlayan
ürünler. Özellikle eczane kanalında satışa sunulan bu ürün
kategorisine de büyük değer veriyoruz. Organik ürünler de üzerine
eğildiğimiz bir diğer konu. Halkımızdan alacağımız güç ile tüm niş
kategorilerde daha da büyüyeceğiz” dedi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey