Sektörün en önemli oyuncuları arasında yer alan Ziraat GYO, son
yılların en büyük halka arzını gerçekleştirdi. Ziraat Yatırım Menkul
Değerler A.Ş. liderliğinde oluşturulan ve 37 yatırım şirketinin dâhil
olduğu konsorsiyum tarafından sabit fiyat üzerinden ve en iyi gayret
aracılığı yöntemi ile gerçekleştirilen halka arzda, toplam ihraç
miktarının %68'i yurt içi bireysel yatırımcılara, %25'i yurt içi
kurumsal yatırımcılara, %7'si de Ziraat Finans Grubu çalışanlarına
satıldı.

Halka Arzdan 1,88 Milyar TL Kaynak Sağlandı

Sermaye artışı yoluyla yapılan 1,17 milyar TL nominal tutarlı halka
arzdan pay başına 1,60 TL ile 1,88 milyar TL kaynak sağlandı. Ziraat
GYO'nun 1,88 milyar TL büyüklüğe sahip halka arzına 5 milyar TL
tutarında olmak üzere 2,7 kat talep geldi. Yurt içi bireysel yatırımcı
ve Ziraat Finans Grubu çalışanları kategorilerinde tahsisatın 2,5
katı, yurt içi kurumsal yatırımcı kategorisinde ise tahsisatın 3,5
katı talep gelirken, taleplerin karşılanma oranı ortalama %38
düzeyinde gerçekleşti.

Son Yılların En Büyük Halka Arzı

2020 yılında hayata geçirilen 8 adet halka arzda toplam 1,12 milyar TL
büyüklüğe ulaşılırken, 2021 yılında Ziraat GYO hariç bugüne kadar 4,72
milyar TL büyüklüğünde 10 adet halk arz işlemi gerçekleşti. Yapılan
halka arzlara bakıldığında Ziraat GYO'nun 1,88 milyar TL
büyüklüğündeki halka arzı son yılların en büyük halka arzı oldu.

6 Mayıs Tarihinde İşlem Görmeye Başlaması Bekleniyor

Halka arz sonrasında şirketin halka açıklık oranı %25 olurken, Ziraat
GYO paylarının 6 Mayıs tarihinde ZRGYO koduyla Borsa İstanbul'da
Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlaması bekleniyor. Ziraat GYO, halka
arz sonrası ulaştığı 7 milyar TL özkaynak büyüklüğü ile sektörde 3.
sıraya yerleşti.

Yüksek Talep, Ziraat Finans Grubu Marka Gücünün ve Ziraat GYO'ya olan
Güvenin Göstergesi

Halka arz sonrası açıklamalarda bulunan Ziraat GYO Genel Müdürü Peyami
Ömer Özdilek, Ziraat markasının bu ilk halka arzına gösterilen yoğun
ilgiden duydukları memnuniyeti belirterek, "halka arza gelen yüksek
talep, Ziraat Finans Grubu marka gücünün ve Ziraat GYO'ya olan güvenin
göstergesidir. Bu yönüyle Ziraat Finans Grubu'nun büyüklüğünü ve
gücünü bir kez daha gösterdik. Yatırımcıların bu güvenine layık olmak
için Ziraat GYO güçlü sermaye yapısı ve taşıdığı marka değeri ile
ülkenin gayrimenkul sektörüne ivme kazandıracak projelere imza atmaya
devam edecektir.

Ziraat GYO halka arzına katılım gösteren tüm bireysel ve kurumsal
yatırımcımıza, başta konsorsiyum lideri Ziraat Yatırım Menkul Değerler
A.Ş. olmak üzere aracılık eden 37 yatırım kuruluşuna, Sermaye Piyasası
Kurulu ve Borsa İstanbul'a teşekkür ederiz" dedi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey