Hazine`den 1,5 milyar dolarlık ihraç
08.01.2015 10:42Son güncelleme : 08.01.2015 10:51
Hazine, tahvil artırımında ihraç miktarının 1,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleştiğini bildirdi.Hazine,
Dolar cinsinden Nisan 2043 vadeli tahvilin artırımı (reopening) ihraç miktarının 1,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleştiğini açıkladı. Hazine tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi "2015 yılı dış finansman programı çerçevesinde Dolar cinsinden Nisan 2043 vadeli tahvilin artırımı (reopening) için dün Barclays, BNP Paribas ve J.P. Morgan Securities’e yetki verilmişti. Söz konusu ihraç bugün fiyatlanmış olup, ihraç miktarı 1,5 milyar ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. İhraç tutarı 13 Ocak 2015 tarihinde hesaplarımıza girecektir.
Kupon oranı %4,875 olan söz konusu tahvilin yatırımcıya getirisi %4,95 olmuştur. Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep göstermiştir.
Tahvilin %46’sı ABD’deki, %28’i İngiltere’deki, %15’i Türkiye’deki, %7’si diğer Avrupa ülkelerindeki ve %4’ü diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır.
Bu tahville birlikte 2015 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla gerçekleştirilecek olan 4,5 milyar dolar tutarındaki dış finansman programının 1,5 milyar dolarlık kısmı tamamlanmıştır.
