Ziraat`in tahvil ihracına 4 kat talep!

Ziraat Bankası’nın yurtdışındaki tahvil ihracına 4 kat talep geldi. Yurtdışı tahvil ihracına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ziraat Bankası Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bilgehan Kuru “Ziraat Bankası olarak çeşitlendirmekte olduğumuz kaynaklarımızı derinleştirmek ve ortalama vadesini uzatmak için mevduat dışı kaynak araçlarını etkin şekilde kullanmayı sürdürmekteyiz.

Bu kapsamda, Türkiye dışında yerleşik nitelikli yatırımcılara yönelik ölçüt Eurobond ihracımız için uluslararası sermaye piyasalarından farklı coğrafyalardaki (Avrupa, Ortadoğu, Asya ve Amerika) 162 yatırımcıdan 4 katı aşan talep alınması ülkemiz ekonomisine, Türk Bankacılık sektörüne ve Bankamıza duyulan güvenin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir. Söz konusu bu ölçüt ihracımız ve yürütmekte olduğumuz orta vadeli tahvil programı dahil olmak üzere bu yolla sağlamış olduğumuz kaynak tutarımız yaklaşık olarak 1.5 milyar USD dolayındadır.” dedi. 

Bankanın tahvil ihracı dağılımında, uzun vadeli yatırım perspektifi olan yatırımcıların tercih edilmekte olduğunu belirten Bilgehan Kuru, bu kapsamda sağlanan fonların cari dengenin kurulması, istihdamın artırılması ve dış ticaretin geliştirilmesi çerçevesinde katkı sağlamakta olan reel sektörün ihtiyaç duyduğu proje finansman işlemlerinin fonlanmasında  kullanıldığını ifade etti.

Bilgehan Kuru, “Tahvil ihracına ilişkin yetkilendirilmiş olan yatırım bankaları Barclays Bank PLC, Goldman Sachs International, Mizuho Securities USA Inc., Societe Generale ve Standart Chartered Bank’tır.

İhraç edilen tahvillerin nominal tutarı 500 milyon ABD Doları, vadesi 5 yıl, kupon faizi %4.75ve getirisi %4.818 (MidSwap+350 baz puan) olarak belirlenmiştir. Yatırımcılardan gelen yüksek talep ile ilk gösterilen faizin 25 baz puan altına düşülerek gerçekleştirilen ihraç, son dönemde bankacılık sektörümüzce benzer özellikte ihraç edilmiş en uygun maliyetli Eurobond ihracı olmuştur” diyerek sözlerine son verdi.