Ak Yatırım, BİM hedef fiyatını 55 TL'den 66 TL'ye, tavsiyesini
'Nötr'den 'Endeksin Üzerinde Getiri'ye yükseltti.
Ak Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Bim 1Ç20’de 430 milyon TL net kar açıkladı, bizim beklentimiz
olan 387 milyon TL ve piyasa ortalama beklentisi olan 376 milyon
TL’nin üzerinde gerçekleşti. Bim’in 1. Çeyrek sonuçları (ciro, FAVÖK
ve net kar) piyasa ortalama beklentilerinin üzerinde geldi. Ciro
1Ç20’de koronovirüs sonrası sepet büyüklüğünde yaşanan ciddi artış ile
yıllık %40 büyüyerek beklentilerin üzerinde 12,598 milyon TL oldu
(bizim beklentimiz 11,913 milyon TL, piyasa beklentisi 11,753 milyon
TL). FAVÖK 985 milyon TL olarak gerçekleşti ortalama piyasa beklentisi
899 milyon TL ve FAVÖK marjı %7,8 oldu, ortalama piyasa beklentisi
olan %7,6 FAVÖK marjının üzerinde. Şirket yönetimi 2020 yılı
hedeflerini değiştirmedi, ancak güçlü 1Ç sonuçlarından sonra 2020 yılı
hedeflerinde yukarı yönlü risk olduğunu düşünüyoruz. 1Ç20 sonuçlarının
Bim hisselerine bugün olumlu etkilemesini bekliyoruz. 2020 yılı ciro
büyüme tahminimizi %27’ye (önceki %22) ve FAVÖK marjı beklentimizi
%7.8’e (önceki %7.6) yükseltiyoruz. Hisse için 12 aylık hedef
fiyatımızı 66 TL’ye çıkarırken (önceki 55 TL) önerimizi “Nötr”den
“Endeksin Üzerinde”ye yükseltiyoruz."

https://yatirim.akbank.com/_layouts/15/AkbankYatirimciPortali/Rapor/Download.aspx?ID=4972

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey