İş Yatırım, BİM için 54,15 TL hedef fiyat iye 'TUT' tavsiyesini
devam ettirdi.
İş Yatırım'ın ( http://www.isyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Bim Birleşik Mağazalar A.Ş
Kapanış (TL) : 53.5 - Hedef Fiyat (TL) : 54.15 - Piyasa Deg.(TL) :
16243 - 3A Ort. İşl.Hac.(mn$) : 9.07
BIMAS Equity- Öneri :TUT Get.Pot.%: 1.21 Analist:
mkucukmeral@isyatirim.com.tr
BIMAS 4Ç16: Operasyonel olarak beklentilere paralel, net kar kur
farkı gelirleri ile beklentileri aştı
BIMAS 4Ç16'da 193mn TL net kar açıkladı. Yıllık bazda %37 artış
gösterirken bizim beklentimiz 170mn TL ve piyasa beklentisi 166mn
TL'yi aştı. Beklentimizden iyi gelmesinin temel sebebi kur farkı
gelirlerinin beklentimizin üzerinde gerçekleşmesinden kaynaklandı.
Şirketin gelirleri beklentilere paralel 5.23 milyar TL olarak
gerçekleşti (İş Yatırım: 5.25 milyar TL, piyasa: 5.21 milyar TL).
FAVÖK beklentilere paralel 260mn TL olarak açıklandı (İş Yatırım: 257
milyon TL, piyasa: 254 milyon TL). FAVÖK marjı %4.9 olan beklentilerin
çok az üzerinde %5 olarak gerçekleşti. Net kar beklentileri aşmış olsa
da operasyonel olarak sonuçların hem bizim hem piyasanın hem de
Şirket'in öngörülerine paralel gerçekleşmiş olması nedeni ile
sonuçların hisse üzerinde önemli bir hareket yaratmasını beklemiyoruz.
Şirket bugün bir telekonferans düzenleyecek ve 2017 öngörülerini
açıklayacak. Şuan için 54.15TL olan hedef değerimize sadece %1 getiri
potansiyeli sunan hisse için TUT tavsiyemizi devam ettiriyoruz."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20170307094206910_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey