Oyak Yatırım, İsdemir için hedef fiyatını 7,30 TL'den 6,90 TL'ye
revize etti.
Oyak Yatırım ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, İsdemir için 'Endekse Paralel Getiri' tavsiyesini
koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"ISDMR: İsdemir 3Ç19'da 425mn TL net kar açıkladı (OYAK Bekl:
727mn TL net kar). Açıklanan net kar rakamı geçen yılın aynı dönemine
göre %59 aşağıdadır ve bir önceki çeyrek rakamının %55 altındadır.
Şirketin satış gelirleri 3Ç19'da yıllık bazda %15 düşerek 4,033mn TL
olmuştur. (OYAK Bekl: 6,630mn TL). FAVÖK rakamı ise 1Ç19'da geçen
yılın aynı dönemine göre %49 düşüşle 802mn TL olarak gerçekleşirken
(OYAK Bekl: 1,205mn TL) çeyreksel bazda ise %23 gerileme göstermiştir.
Yılın son çeyreğinde şirketin FAVÖK marjı geçen yılın aynı dönemine
göre 13.3 puan daralma göstererek %19.9 olmuştur. Diğer yandan,
şirketin düzeltilmiş net nakdi 1.7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir
(2Ç19: 1.0 milyar TL). Eylül ayından bu yana global çelik
fiyatlarındaki sert düşüşler sebebiyle 4Ç19 ve 1Ç20 kar görünümünün
bozulmasıyla hedef fiyatımızı 6.90 TL olarak aşağı yönlü revize
ediyoruz (Önceki: 7.30 TL). ISDMR için Endekse Paralel Getiri
tavsiyemizi koruyoruz."

https://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20191025.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey