Özet Bilgi | TRFBUFKA2516 ISIN Kodlu Bono İhracı Bilgi Güncellemesi | Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır | Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Evet | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır | Bildirim Konusu | Satışın Tamamlanması | Düzeltme Nedeni | Bildirimimizde ihraç türü Finansman Bonusu yerine sehven Özel Sektör Tahvili ibaresi kullanılmış olup ilgili ihraç türü Finansman Bonosudur. Ayrıca ilgili bildirimde derecelendirme rapor tarihi 09.12.2024 olması gerekirken 12.09.2024 olarak yer almıştır. Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız. |
|
Yönetim Kurulu Karar Tarihi | 18.11.2024 |
|
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri |
Para Birimi | TRY | Tutar | 2.000.000.000 | İhraç Tavanı Kıymet Türü | Borçlanma Aracı | Satış Türü | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Yurt İçi / Yurt Dışı | Yurt İçi | Kurul Onay Tarihi | 18.04.2025 |
|
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri |
Türü | Finansman Bonosu | Vade Tarihi | 24.12.2025 | Vade (Gün Sayısı) | 182 | Satış Şekli | Nitelikli Yatırımcıya Satış | Planlanan Nominal Tutar | 500.000.000 | Planlanan Maksimum Nominal Tutar | 500.000.000 | İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke | Türkiye | Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu | BURGAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | Merkezi Saklamacı Kuruluş | Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. | Satışa Başlanma Tarihi | 24.06.2025 | Satışın Tamamlanma Tarihi | 24.06.2025 | Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar | 500.000.000 | Vade Başlangıç Tarihi | 25.06.2025 | İhraç Fiyatı | 100 | Faiz Oranı Türü | Değişken | Değişken Faiz Referansı | TLREF | Ek Getiri (%) | 1,25 | Borsada İşlem Görme Durumu | Evet | Ödeme Türü | TL Ödemeli | ISIN Kodu | TRFBUFKA2516 | Kupon Sayısı | 2 | Döviz Cinsi | TRY | Kupon Ödeme Sıklığı | 3 Ayda Bir |
|
|
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı |
Kupon Sıra No | Ödeme Tarihi | Kayıt Tarihi * | Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi | Faiz Oranı - Dönemsel (%) | Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) | Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) | Ödeme Tutarı | Döviz Kuru | Ödemesi Gerçekleştirildi mi? | 1 | 24.09.2025 | 23.09.2025 | 24.09.2025 | | | | | | | 2 | 24.12.2025 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | | | | | | | Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı | 24.12.2025 | 23.12.2025 | 24.12.2025 | | | | 500.000.000 | | |
|
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. |
|
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? | Evet |
|
| İhraççı Derecelendirme Notu |
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş | Derecelendirme Notu | Notun Verilme Tarihi | Yatırım Yapılabilir Seviyede mi? | İstanbul Uluslararası Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. | TR A+ /Stabil | 09.12.2024 | Evet |
|
|
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
Kaynak Kuruluş`un Derecelendirme Notu Var mı? | Hayır |
|
|
Sermaye Piyasası Kurulu` nun 18.04.2025 tarih ve 24/715 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 182 gün vadeli, değişken faizli, 2 kupon ödemeli, 24.12.2025 itfa tarihli, TRFBUFKA2516 kodlu tahvili için gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, ihraç tutarı toplam 500.000.000 TL olarak kesinleşmiştir. Satış işlemi 24.06.2025 tarihinde tamamlanmış olup, işlemin takası 25.06.2025 tarihinde gerçekleşecektir. İşleme Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. |
|
