Bizim Menkul Değerler, BİM hedef fiyatını 65,00TL'den 60,00TL'ye
düşürdü.
Bizim Menkul Değerler ( www.bmd.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, BİM için 'Endekse Paralel Getiri' tavsiyesini koruduklarını
belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Model Portföyümüzde bulunan BIMAS ikinci çeyrek finansal
sonuçlarını açıkladı. Yılın ilk yarısında %15,8 artan satış
gelirlerinin (Aynı mağazalar (LfL) %6) beklentilerimizin %9 altında
kaldığı görülmektedir. FAVÖK marjı (-0,02 puan) beklentilerimize yakın
gerçekleşmesine rağmen beklenti altı gerçekleşen satış rakamlarından
dolayı, gerçekleşen FAVÖK rakamı beklentilerimizin %10 atında
gerçekleşti. Gerçekleşen rakamların beklentilerimizin altında kalması
ve şirketin 2016 büyüme hedefini %20’den %15’e düşürmüş olması
sebebiyle modelimizde güncelleme gereği duyuyor ve 65,00 TL olan hedef
fiyatımızı “Endekse paralel getiri” önerisiyle pay başına 60,00 TL’ye
düşürüyoruz. Dün tarihli kapanış verisi ile birlikte şirket payları
için getiri beklentimiz +%13,7’dir."

http://www.bmd.com.tr/content/userfiles/files/BIMAS_2_-2016_Mali_Tablo_Analiz.pdf

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey