İş Yatırım, Alarko Holding için hedef fiyatını 5,8 TL'den 7,2
TL'ye yükseltti.
İş Yatırım'ın ( http://www.isyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda Alarko Holding için tavsiyesini 'endeksin üzerinde getiri'
olarak koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"İş Yatırım - Şirket Raporu: Alarko Holding - Hedef değerimizi
5.8TL/hisseden 7.2TL hisseye revize ediyoruz_250417
Alarko Holding için hedef değerimizi 5.8TL/hisseden 7.2TL hisseye
revize ediyoruz
Hedef değerimizde yukarı yönlü revizyon Karabiga ithal kömür
santral projesi, güneş enerjisi santral projeleri, Sefaköy Başakşehir
Havaray projesi ve Kaynarca Tuzla Metro projelerini değerlememize
dahil etmemizden kaynaklandı. Revize hedef değerimize %33 getiri
potansiyeli sunan ALARK hissesini beğenmeye devam ediyoruz ve AL
tavsiyemizi yineliyoruz. Hisseyi beğenmemizin en önemli nedenleri: 1)
2016-2020 tarife dönemi ile birlikte elektrik dağıtım işinde büyümenin
hızlanması ve karlılığın artması 2) elektrik üretim kısmında
yenilenebilir enerji portföyünün üretimini YEKDEM mekanizması ile 10
yıllık bir dönem için piyasa fiyatlarının çok üzerinde dolar bazlı
satıyor olması (HES için US$73/MW, güneş enerjisi için US$133/MW) 3)
Karabiga ithal kömür santralinin 2017 sonunda devreye girmesi
hedefleniyor. Bu raporla birlikte değerlememize eklediğimiz santral
projesinin hisse başına 0.8TL katkı yaratmasını bekliyor olmamız ve
4) yeni kazanılan Sefaköy-Başakşehir Havaray ve Kaynarca-Tuzla Metro
projelerinin taahhüt bölümünün gelirlerinde ve karlılığında önemli bir
artış yaratacağını düşünüyor olmamız."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20170425093431168_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey