HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, THY için hedef fiyatını 10,08 TL'ye revize etti

02.10.2017 17:06
HİSSE DEĞERLENDİRMESİ-İş Yatırım, THY için hedef fiyatını 10,08 TL'ye revize etti


İş Yatırım, THY için hedef fiyatını 10,05 TL'den 10,08 TL'ye revize
etti.
İş Yatırım'ın ( http://www.isyatirim.com.tr ) değerlendirmesinde
THY için 'AL' tavsiyesinin korunduğu belirtildi.
Değerlendirmenin ayrıntıları şu şekilde:
"AL tavsiyemizi koruyoruz THYAO için hisse başına hedef
fiyatımızı, yurtdışı benzer şirket çarpanlarının güncellenmesi,
şirketin 2017 hedeflerindeki revizyonu, uzun vadeli faaliyet marj
tahminlerimizde yukarı yönlü değişiklik ve 3. havalimanına ilişkin 1.4
milyar US$ tutarında yatırım harcamasının modelimize yansıtılması
sonucu önceki 10.05TL’den 10.18TL’e revize ettik. THYAO için yeni
hedef fiyatımız %16 getiriye işaret ettiğinden hisse için AL
tavsiyemizi koruyoruz. 2017T 6.9x Firma Değ/FAVÖK ve yine 6.9x Frima
Değ. FAVKÖK ile hisse yurtdışı benzer şirket ortama çarpanlarına göre
sırasıyla sınırlı %4 ve %7 iskontolu işlem görüyor. Hisse
performansını orta vadede hızlı büyüme gösteren Çin veya Hindistan
havacılık sektöründe potansiyel bir ortaklığın, kısa vadede ise güçlü
yolcu büyümesinin neden olacağını tahmin ettiğimiz başarılı 3Ç17
sonuçlarının olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz. "

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20171002165045968_1.pdf

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey





'
18:0510.277
Değişim :  0,67% |  68,23
Açılış :  10.237  
Önceki Kapanış :  10.209  
En Düşük
10.177
En Yüksek
10.287
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
SEYKM 11,11 112.951.659 % 10,00  
OSMEN 310,75 649.883.369 % 10,00  
MEGAP 8,36 568.096.287 % 10,00  
MEGAP 8,36 568.096.287 % 10,00  
UZERB 1.111,00 45.487.452 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 32,2165 32,3512 % 0,04  
Euro 34,7066 34,8537 % 0,12  
Sterlin 40,3683 40,5706 % 0,07  
Frank 35,5082 35,6861 % -0,06  
Riyal 8,5731 8,6161 % -0,00  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 26,73 26,77 % 0,66  
Platin 951,64 953,76 % 0,66  
Paladyum 944,96 950,67 % 0,66  
Brent Pet. 83,09 83,09 % 0,66  
Altın Ons 2.303,94 2.304,27 % 0,66