Şeker Yatırım, Akbank 9,44 TL hedef fiyatını ve 'AL' tavsiyesini
korudu.
Şeker Yatırım'ın ( http://www.sekeryatirim.com.tr ) konu ile
ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"Akbank (AKBNK) 3Ç19 solo finansal sonuçlarında 1,397 milyon TL
net kar açıkladı (Çeyreksel bazda:+ %9,3). Açıklanan net kar rakamı
bizim 1,224 milyon TL olan tahminimizin ve 1,284 milyon TL olan piyasa
beklentisinin %14 ve %9 üzerinde gerçekleşmiş oldu. Bankanın 9 aylık
karı 4,088 milyon TL olup geçen yıla göre %11,9 azalarak %11,0
oranında ortalama öz kaynak getirisine işaret etmektedir.
Beklentilerden zayıf gelen komisyon gelirleri, kredi karşılıkları ve
beklentileri aşan ticari zarar ve diğer gelirler sebebiyle bankanın
net kar rakamı beklentilerimizin üzerinde gerçekleşmiştir. Kredi
mevduat makasındaki toparlanma, takipteki krediler rasyosunda
beklentilerimizi aşan artış (+160 bp), zayıf TL kredi büyümesi, TL
menkul kıymetlerde artan pazar payı ve güçlü sermaye yeterliliği
çeyreğin ana unsurları olarak öne çıkmaktadır. 3Ç19 finansal
sonuçlarının açıklanmasının ardından hisse üzerinde pozitif bir etki
bekliyoruz. Hisse için 23,5% sermaye maliyeti ve 5% uzun vadeli büyüme
oranlarını kullanarak hesapladığımız ve 9,44 TL olan hedef fiyatımızın
%32 artış potansiyeli bulunmaktadır. Hisse için “AL” tavsiyemizi
koruyoruz. Hisse 2019T 6,55x F/K (Benzerlerine göre %22 primli) ve
0,71x F/DD) çarpanlarıyla ve 2019T için %11,9 ortalama öz kaynak
getirisiyle işlem görmektedir (Pozitif)."

https://www.sekeryatirim.com.tr/Arastirma/ArastirmaRaporDosya/53102/gb-28.10.19.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey