Yapı Kredi Yatırım, İş Bankası için hedef fiyatını 7,10 TL'den 7,50
TL'ye yükseltirken, "al" tavsiyesini korudu.

Yapı Kredi Yatırım'ın konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme
yapıldı:

"ISCTR - 2Ç21 Finansal Sonuçlar: Ertelenmiş vergi gideri sayesinde
beklentilerin üzerinde karlılık

2Ç21 Sonuçları

İşbankası'nın net karı 2Ç21'de 2,195 milyon TL seviyesinde gerçekleşti
(YKY beklentisi: 1,750 milyon TL ve piyasa beklentisi 1,835 milyon
TL). Net kar bu çeyrekte çeyreklik %18 artış gösterirken, yıllık %39
artış kaydetti. 2Ç21 özkaynak karlılığı %12.8 seviyesinde gerçekleşti
(6A21: %12). Sonuçların beklentimizin üzerinde gelişmesinde ertelenmiş
vergi gideri etkili oldu. Diğer operasyonel alanlarda sonuçlar
beklentilerimize yakın gerçekleşti.

Özet Görüşümüz

İşbankası'ın 2Ç21 net karı piyasa beklentisinin %20 üzerinde
gerçekleşti fakat bu ertelenmiş vergi gideri kaynaklı oldu. Bu nedenle
sonuçları hisse için nötr olarak değerlendiriyoruz. İşbankası için AL
tavsiyemizi koruyoruz ve 12 aylık hedef fiyatımızı 7.50TL/pay olarak
güncelliyoruz (önceki hedef fiyat 7.1TL). Hedef fiyatımız %37 getiri
potansiyeline işaret etmektedir. İşbankası güncel 2021 tahminlerimize
göre 0.3x F/DD ve 2.7x F/K oranları ile işlem görmektedir. Hisse sene
başından bugüne XU100 ve XBANK'a göre sırasıyla %16 ve %1 geride
kalmıştır."

Analizin tamamı için:

https://www.ykyatirim.com.tr/mailing/55747c08-98b9-48a5-a173-a5b2f68e13cd.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey