GarantiBank, sendikasyon kredisi kullandı

Garanti Bankası’nın iştiraki, Amsterdam merkezli GarantiBank International N.V. (GBI), Hollanda’daki 25. faaliyet yılında, 136 milyon Euro ve 127.5 milyon Amerikan Doları tutarında, iki dilimden oluşan, 364 gün vadeli sendikasyon kredisi kullandı. Hedeflenen tutarın %35 üzerinde talep gelen sendikasyonda, Mandated Lead Arranger (MLA) düzeyine Euro diliminde %20, Amerikan Doları dilimindeyse yaklaşık %4.5 oranında “scale-back” yapıldı ve sendikasyon kredisi 250 milyon Euro olarak kapatıldı. Kredinin maliyeti, Euro dilimi için Euribor + 60 bps, Amerikan Doları dilimi içinse Libor + 75 bps oldu.

Toplam sendikasyon tutarının %41’i Euro bölgesi, %26.6’sı Euro bölgesi dışındaki Avrupa Birliği bankalarından  %23.8’i Kuzey Amerika, %8.6’sı ise Asya bankalarından sağlandı. Anlaşması 20 Haziran 2016’da imzalanan sendikasyon kredisi, 27 Haziran 2016 tarihinde kullanıldı. 12 ülkeden 22 bankanın katıldığı sendikasyonda, Wells Fargo Bank N.A. Londra Şubesi (Coordinator ve Documentation Agent), Standard Chartered Bank, Bayerische Landesbank (Facility Agent), Goldman Sachs International, ING Bank N.V., Raiffeisen Bank International AG ve Korea Development Bank Londra Şubesi “MLA” olarak, Banca Transilvania SA, Citibank N.A. Londra Şubesi ve UniCredit Bank AG “Lead Arranger” olarak, Coöperatieve Rabobank U.A., WGZ Bank AG Westdeutsche Genossenschafts-Zentralbank, BNP Paribas Fortis SA/NV Hollanda Şubesi, Commerzbank Aktiengesellschaft Lüksemburg Şubesi, Deutsche Bank AG Londra Şubesi, KBC Bank NV, Bank of America Merrill Lynch International Limited, Harbin Bank Co. Ltd, National Bank of Canada, AS Rietumu Banka, Bank of Montreal ve Banco Popular Español S.A. ise “Manager” olarak yer aldı.

Konuyla ilgili bilgi veren GBI Genel Müdürü Erhan Zeyneloğlu “GarantiBank International N.V. olarak kullandığımız bu sendikasyon kredisini, piyasanın bizlere gösterdiği güvenin çok net bir işareti olarak algılıyoruz. 25 yıllık başarılı faaliyet geçmişi, güçlü mali yapısı, rekabet gücü, yüksek deneyimli ekibi ile GBI küresel ve bölgesel kreditör bankaların Avrupa’da çalışmayı arzu ettiği bir banka olduğunu bir kere daha göstermektedir. Kredi notumuzun ve uluslararası iş yaratma geleneğimizin kredi fiyatlarına yansımış olmasından da mutluluk duyuyoruz” dedi.
 
Müşteri odakli yaklaşımıyla, müşterilerine ve muhabir bankalarına global ölçekte finansal çözümler sunan GBI, uluslararası ticaret ve emtia finansmanı, özel bankacılık, hazine işlemleri ve yapılandırılmış finansman alanlarında faaliyet gösteriyor. Hollanda ve Almanya’da dijital bankacılık kanallarını da kullanarak topladığı bireysel mevduatlar, GBI fonlamasının ana kaynağını oluşturuyor. Moody’s kredi derecelendirme kuruluşundan A3 seviyesinde uzun vadeli mevduat kredi notu bulunan GBI, Avrupa Merkez Bankası ve Hollanda Merkez Bankası tarafından denetleniyor. GBI, İspanyol bankası Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) bilançosunda konsolide olan Türkiye Garanti Bankası A.Ş.’nin iştiraki olarak Amsterdam, Düseldorf, Cenevre, Kiev ve İstanbul’da faaliyetlerine devam ediyor.