Halkbank`a dev talep

Halkbank'ın 500 milyon dolarlık tahviline 9 kat talep geldi


Türkiye ekonomisinin uluslararası piyasalarda güçlenen konumu Türk firmalarının tahvillerini uluslararası yatırımcıların gözdesi yaptı. Geçtiğimiz hafta dünyanın en güçlü ekonomilerinden Almanya Merkez Bankası'nın tahvil ihracına ilgi göstermeyen yatırımcılardan Halkbank'ın önceki gün yaptığı ihraca 9 kat fazla talep geldi.

5 yıl vadeli, sabit faizli 500 milyon dolar tutarındaki tahvilde nihai getiri ise yüzde 4.765 oldu. Yıllık kupon oranı yüzde 4.750 seviyesinde gerçekleşen ihraç, aynı zamanda 2014'ün ilk 5 aylık döneminde gerçekleştirilen en düşük maliyetli borçlanma özelliği taşıdı. Halkbank'tan yapılan açıklamada ihraca ABD ve Avrupa merkezli yatırımcıların yanı sıra Ortadoğu ve Asya'da yerleşik uluslararası yatırımcılardan da yoğun talep geldiği belirtildi. Açıklamada "İhracımız uluslararası piyasalar tarafından yakından takip edilen bir banka olduğumuzu gösterdi" değerlendirmesine yer verildi.

YOĞUN İLGİ OLDU

Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat Taşkesenlioğlu, bankanın gerçekleştirdiği Eurobond ihracının ardından yeni borçlanma seviyeleri oluştuğunu ve borçlanma maliyetinin beklenenin altında gerçekleştiğini söyledi. Bunun sektörde devam edecek ihraçlara da olumlu yansımasını beklediklerini belirten Taşkesenlioğlu şunları söyledi: "Halkbank'a uluslararası piyasalarda duyulan güvenin yansıması olarak işlemin, açıklanmasının ardından yoğun bir ilgi ile karşılaştık."

FİYAT İKİ KEZ AŞAĞI YÖNLÜ REVİZE EDİLDİ

Taşkesenlioğlu , "İlgi nedeniyle fiyat seviyesini iki defa aşağı yönlü revize ettik. Buna rağmen yatırımcı ilgisi devam etmesi ve talebin 9 kata yaklaşması bizi memnun etti" dedi. Halkbank'ın bu ihraçla yurtdışında da beğenilen ve güvenilen bir marka olduğunu yeniden gösterdiğini söyleyen Taşkesenlioğlu, "Başarılı bir ihraç süreci geçirdik. Önümüzdeki dönemde de yurtdışından yeni kaynaklar temin etmeye ve uluslararası sermaye piyasalarının aktif katılımcısı olmaya devam edeceğiz" dedi.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

• Altın fiyatlarında son durum ne?
• ABD`nin haftalık kömür üretimi arttı
• Japonya`da enflasyon beklentiler dahilinde geldi
• KKM hesabında biriken tutar arttı
• `ECB faiz artırımlarında ısrar edecek`
• Yurt dışı üretici fiyat endeksi yükseldi

Haberler

Tüketici güven endeksi yükseldi Tesla, ABD`de satış fiyatlarını düşürdü `Fed faiz artırımlarına devam etmeli` `ABD`de teknoloji hisseleri aşırı alım bölgesinde`

Bugün Bilmeniz Gerekenler

`Çin`in büyümesi yüzde 6`ya ulaşabilir` Ernst & Young, 3 bin çalışanı işten çıkaracak `ABD`de teknoloji hisseleri aşırı alım bölgesinde` `Fed faiz artırımlarına devam etmeli` Goldman Sachs, ECB faiz tahminini yükseltti Tesla, ABD`de satış fiyatlarını düşürdü

`Çin`in büyümesi yüzde 6`ya ulaşabilir` Ernst & Young, 3 bin çalışanı işten çıkaracak Goldman Sachs, ECB faiz tahminini yükseltti