Demirer Enerji`den Flaş tahvil ihracı

03.07.2014 16:25

Son güncelleme : 03.07.2014 16:29



Demirer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tahvil ihracı ÜNLÜ & Co tarafından yapıldı


Bünyesinde bulundurduğu toplam kurulu gücü 467 MW olan 16 Rüzgar Enerjisi Santrali ("RES") ile rüzgar enerjisi alanındaki en büyük kurulu güce sahip elektrik üreticisi olan Demirer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tahvil ihracı, yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co tarafından gerçekleştirildi.

Yurtiçindeki nitelikli yatırımcılara yapılan ihracın 20 milyon TL'lik ilk bölümü 2013 yılında gerçekleşirken, 27 Haziran 2014 itibarıyla tamamlanan 30 milyon TL'lik ikinci bir ihraçla toplam miktar 50 milyon TL'ye yükseldi. Ayrıca, yatırımcıdan gelen talep doğrultusunda vadesine 1 yıl 1 ay kalan ilk tertip ihraçtan toplam 10 milyon TL'lik kısmı satışa sunulmuş ve halihazırda 6 milyon 4 yüz bin TL'lik kısmının satışı gerçekleşti. Yapılan tahvil ihracı ile elde edilecek finansmanın Demirer Enerji'nin mevcut projelerindeki kapasite artışı ve yeni yatırımlar için kullanılması hedefleniyor. 10 Haziran 2014 itibarıyla yapılan örnek fiyatlama dahilinde, tahvillerin yıllık bileşik getirisinin %12,19 seviyesinde olduğu açıklandı.

ÜNLÜ & Co Borç Finansmanı ve Danışmanlık Bölümü Yönetici Direktörü Ayşe Akkın, Demirer Enerji'nin tahvil ihracı sürecini şöyle anlatıyor:         

"Yeni santral yatırımları için alternatif finansman seçeneklerini değerlendiren müşterimizin kısa vadeli kaynak ihtiyacını inceleyerek en uygun çözümün tahvil ihracı olduğu sonucuna vardık. Müşterimizle yakın bir iş birliği içerisinde çalışarak yürüttüğümüz sürecin 2013 yılındaki ayağında mevcut piyasa koşulları ve o dönemdeki finansman ihtiyacını göz önünde bulundurarak 20 milyon TL tutarındaki ilk ihracı başarıyla gerçekleştirdik. Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz Karsan Otomotiv A.Ş.'ye ait 100 milyon TL tutarındaki tahvil ihracının ardından piyasa koşullarındaki iyileşmeyi değerlendirerek şirketin yatırım programı için yaptığımız planlama dahilinde tahvilimizi yeniden piyasaya sürme kararı aldık. Yapılan son işlemle birlikte müşterimizin kısa vadeli finansal ihtiyacına, doğru zamanda ve doğru ürünle karşılık vermiş olduk."





18:0510.276
Değişim :  0,46% |  47,36
Açılış :  10.248  
Önceki Kapanış :  10.228  
En Düşük
10.189
En Yüksek
10.314
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ATSYH 62,70 2.830.466 % 10,00  
ADESE 10,45 543.452.141 % 10,00  
DITAS 25,30 49.554.870 % 10,00  
SELGD 61,60 33.211.671 % 10,00  
EMNIS 177,30 4.322.318 % 9,99  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 39,8130 39,8620 % 0,10  
Euro 46,9038 46,9765 % 0,33  
Sterlin 53,9850 54,2556 % -0,24  
Frank 49,7965 50,0461 % -0,07  
Riyal 10,5461 10,5989 % -0,20  
18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 36,90 36,96 % 0,66  
Platin 1.393,18 1.402,85 % 0,66  
Paladyum 1.134,05 1.142,09 % 0,66  
Brent Pet. 68,51 68,51 % 0,66  
Altın Ons 3.334,89 3.335,28 % 0,66