Demirer Enerji`den Flaş tahvil ihracı

03.07.2014 16:25

Son güncelleme : 03.07.2014 16:29



Demirer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tahvil ihracı ÜNLÜ & Co tarafından yapıldı


Bünyesinde bulundurduğu toplam kurulu gücü 467 MW olan 16 Rüzgar Enerjisi Santrali ("RES") ile rüzgar enerjisi alanındaki en büyük kurulu güce sahip elektrik üreticisi olan Demirer Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin tahvil ihracı, yatırım bankacılığı hizmetleri ve varlık yönetimi grubu ÜNLÜ & Co tarafından gerçekleştirildi.

Yurtiçindeki nitelikli yatırımcılara yapılan ihracın 20 milyon TL'lik ilk bölümü 2013 yılında gerçekleşirken, 27 Haziran 2014 itibarıyla tamamlanan 30 milyon TL'lik ikinci bir ihraçla toplam miktar 50 milyon TL'ye yükseldi. Ayrıca, yatırımcıdan gelen talep doğrultusunda vadesine 1 yıl 1 ay kalan ilk tertip ihraçtan toplam 10 milyon TL'lik kısmı satışa sunulmuş ve halihazırda 6 milyon 4 yüz bin TL'lik kısmının satışı gerçekleşti. Yapılan tahvil ihracı ile elde edilecek finansmanın Demirer Enerji'nin mevcut projelerindeki kapasite artışı ve yeni yatırımlar için kullanılması hedefleniyor. 10 Haziran 2014 itibarıyla yapılan örnek fiyatlama dahilinde, tahvillerin yıllık bileşik getirisinin %12,19 seviyesinde olduğu açıklandı.

ÜNLÜ & Co Borç Finansmanı ve Danışmanlık Bölümü Yönetici Direktörü Ayşe Akkın, Demirer Enerji'nin tahvil ihracı sürecini şöyle anlatıyor:         

"Yeni santral yatırımları için alternatif finansman seçeneklerini değerlendiren müşterimizin kısa vadeli kaynak ihtiyacını inceleyerek en uygun çözümün tahvil ihracı olduğu sonucuna vardık. Müşterimizle yakın bir iş birliği içerisinde çalışarak yürüttüğümüz sürecin 2013 yılındaki ayağında mevcut piyasa koşulları ve o dönemdeki finansman ihtiyacını göz önünde bulundurarak 20 milyon TL tutarındaki ilk ihracı başarıyla gerçekleştirdik. Geçtiğimiz ay gerçekleştirdiğimiz Karsan Otomotiv A.Ş.'ye ait 100 milyon TL tutarındaki tahvil ihracının ardından piyasa koşullarındaki iyileşmeyi değerlendirerek şirketin yatırım programı için yaptığımız planlama dahilinde tahvilimizi yeniden piyasaya sürme kararı aldık. Yapılan son işlemle birlikte müşterimizin kısa vadeli finansal ihtiyacına, doğru zamanda ve doğru ürünle karşılık vermiş olduk."





18:051.411
Değişim :  0,60% |  8,44
Açılış :  1.405  
Önceki Kapanış :  1.402  
En Yüksek
1.416
En Düşük
1.405
BIST En Aktif Hisseler18:05
DMSAS 7,81 101.787.008 % 10,00  
CASA 130,90 19.049.898 % 10,00  
SAMAT 6,49 28.970.610 % 10,00  
BAGFS 17,49 2.149.825 % 10,00  
DENGE 3,41 341.927 % 10,00  
18:05 Alış Satış %  
Dolar 8,7032 8,7078 % 0,78  
Euro 10,3998 10,4077 % 0,94  
Sterlin 12,0933 12,1540 % 0,54  
Frank 9,4434 9,5003 % 0,77  
Riyal 2,3142 2,3258 % 0,75  
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.774 1.774 -5,25  
Altın Gr. 496 497 2,34  
Cumhuriyet 3.300 3.352 10,00  
Tam 3.286 3.371 11,35  
Yarım 1.588 1.631 5,48  
Çeyrek 797 815 2,74  
Gümüş.Ons 25,90 25,93 0,02  
Gümüş Gr. 7,25 7,25 0,05  
B. Petrol 75,53 75,53 0,34