İş Yatırım, THY hedef fiyatını 18,40 TL'den 19,98 TL'ye
yükseltti.
İş Yatırım ( http://www.isyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, THY için 'AL' tavsiyesini koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"1Ç18 sonuçları genel anlamda beklentilerle uyumlu THY 1Ç18'de
bizim beklentimiz olan 293 milyon TL net zarar rakamına yakın ancak
piyasa beklentisi olan 533 milyon TL net zarar beklentisinin altında
314 milyon TL net zarar rakamı açıkladı. Şirket 1Ç17'de 1.4 milyar TL
net zarar açıklamıştı. Net zarardaki düşüş faaliyet karındaki iyileşme
ve kur farkı giderlerindeki düşüş kaynaklıdır. Satış gelirleri 1Ç18'de
bizim beklentimizle uyumlu ancak piyasanın 10.1 milyar TL tahmininin
biraz üzerinde yıllık bazda %44 artışla 10.5 milyar TL olarak
gerçekleşti. FAVÖK rakamı ise genel anlamda beklentilerle uyumlu
1Ç17'deki 0.15 milyar TL'nin oldukça üzerinde 1Ç18'de 1.04 milyar TL
olarak gerçekleşti.
AL tavsiyemizi koruyoruz THYAO için hedef fiyatımızı makro
tahminlerimizdeki revizyon ve güncellenen uluslararası benzer şirket
çarpanlar nedeniyle hisse başına 18.40TL'den 19.98 TL'ye revize
ediyoruz. Revize hedef fiyatımız %21 getiriye işaret ediyor. Hisse
2018T 7.0x Firma Değ/FAVÖK ve Firma Değ/FAVKÖK çarpanlarıyla yurtdışı
benzerlerine göre primli işlem görüyor."

http://rapor.isyatirim.com.tr/2_20180510105933881_1.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey