Oyak Yatırım, Garanti Bankası için 9,02 hedef fiyat ile 'Endeksin
Üzerinde Getiri' tavsiyesini korudu.
Oyak Yatırım'ın ( http://www.oyakyatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"GARAN: Garanti’nin 3. çeyrek karı bizim 1.567 milyon TL
tahminimizin ve piyasanın 1.607 milyon TL beklentisinin üzerinde,
1.673 milyon TL oldu. Özkaynak karlılığı %14,8 olarak gerçekleşti.
Karın beklentinin üzerinde gelmesinde temel sebep kuvvetli gelen net
faiz gelirleri ve ticari kar. Banka 700 milyon TL serbest karşılık
ayırmış. Bu bizim beklediğimiz gibi 400 milyon TL seviyesinde kalsaydı
net kar daha da yüksek olabilirdi. Net faiz marjı artan fonlama
maliyetlerine rağmen TÜFEX gelirlerindeki artışın yardımıyla 30 baz
puan genişledi. Sektördeki trende paralel şekilde aktif kalitesindeki
bozulmanın devam ettiğini görüyoruz. Takipteki alacaklar oranı 80 baz
puan artışla %3,9’a yükseldi. Net risk maliyeti de 488 baz puan gibi
yüksek bir seviyeye ulaştı. Sonuçların hisse üzerinde olumlu bir etki
yaratabileceğini düşünüyoruz. Hisse için Endeksin Üzerinde Getiri
tavsiyemizi koruyoruz."

http://www.oyakyatirim.com.tr/Reports/DownloadFile?fileUrl=gunluk_bulten_20181026.pdf

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey