2015`in ilk eurobond ihracını gerçekleştirdi

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bu yıl Türk bankacılık sektörünün dolar cinsinden ilk eurobond ihracını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, bu yıl Türk bankacılık sektörünün dolar cinsinden ilk eurobond ihracını gerçekleştirdiklerini belirterek, 5 yıl + 1 gün vadeli 500 milyon dolar tutarındaki bu ihraca kısa sürede yaklaşık 4 katı talep geldiğini kaydetti.

Hakan Binbaşgil, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye ekonomisine ve reel sektörün büyümesine daha fazla destek sağlamak için kaynak yaratmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Türk bankacılık sektörünün bu yıl dolar cinsinden ilk eurobond ihracını gerçekleştirdiklerini belirten Binbaşgil, "5 yıl + 1 gün vadeli 500 milyon dolar tutarındaki bu ihracımız Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yılın ilk günlerinde açıklanan 'zorunlu karşılık politikası' değişikliği sonrası, borçlanmaların uzun vadeli olmasını destekleyen yeni parametrelerle uyumlu ve 2015'teki ikinci uzun vadeli yurt dışı fonlama işlemimiz" dedi.

Bu ihracı piyasalarda volatilitenin yüksek olduğu bir dönemde gerçekleştirdiklerini, ancak kısa sürede yaklaşık 4 katı talep geldiğini aktaran Binbaşgil, bu yüksek talebin Türkiye'ye ve Akbank'ın yüksek büyüme potansiyeline duyulan güvenin bir sonucu olduğunu dile getirdi.

Binbaşgil, dünyadaki bol likidite, düşük faiz oranı ve düşük petrol fiyatlarının Türkiye gibi ülkeler için son derece olumlu bir ortam oluşturduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu ortamı iyi değerlendirir, yapısal tedbirlere, reformlara devam edersek, piyasalar normalize olduğunda daha da güçlü, rekabetçi bir ülke haline gelebiliriz. Bu fırsat ülkemiz için olduğu kadar, firmalarımız için de geçerlidir.
 
Firmalarımızın da bugünlerde verimliliğini, rekabetçiliğini artırıcı önlemleri alması, kendini geleceğe hazırlaması gerekir. Bu noktada biz de, ürün ve hizmetlerimiz, ve sağladığımız finansmanla ekonomimize ve firmalarımıza desteğimizi artırarak sürdürüyoruz."

"4,5 saatte 2 milyar dolar talep topladık"

Akbank Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Hülya Kefeli ise konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, şunları kaydetti:

"ABD faizlerindeki tarihi düşük seviyeleri görüp 500 milyon dolar tutarındaki 5 yıl vadeli yeni bir eurobond ihracımız için fiyat beklentimizi aranjör bankalara ilettik. Saat 12.00'de talep toplamaya başladık.

Aynı gün İsviçre Merkez Bankası'nın, 3 yıldır uyguladığı İsviçre Frangı/Avro kur politikasını kaldırması ve faiz indirimi, küresel piyasalarda dalgalanmaya sebep oldu.

Ama biz ihraç edeceğimiz eurobondlar için gelen talepte herhangi bir yavaşlama görmedik. Aynı gün içinde ve 4,5 saatte hedeflediğimiz ihraç tutarının yaklaşık 4 katı talep aldık. Aynı gün Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (CEEMEA) bölgesinden piyasaya çıkan tek ihraççı olduk.

MS+287,5 baz puan spread ile talep toplamaya başladık, ancak yoğun ilgi sonrası bu seviyenin 17,5 bps altında 270 baz puanda talep toplama sürecini sonlandırdık. Normal şartlarda bu tür ihraçlarda 10-15 baz puan arasında değişen 'yeni ihraç primi' eklenerek fiyatlama yapılır, ancak bu işlemde söz konusu prim neredeyse sıfır oldu."

Türk bankaları tarafından 2015 yılında gerçekleştirilmiş ilk benchmark tahvil ihracının fiyatlamasını yaptıklarını da belirten Kefeli, Akbank'ın sektörde ilk olarak kurduğu İpotek Teminatlı Menkul Kıymet (İTMK) programı altında Avrupa Yatırım Bankası ile 5 yıl vadeli TL cinsi ihraç için anlaşma imzaladıklarını dile getirdi.

Kefeli, Akbank'ın geçen günlerde dünyanın önde gelen tahvil veri platformu "mtn-i" tarafından "Avrupa'nın Yükselen Yıldızı" seçildiğine de dikkati çekti.