Akbank, 2017'nin Mart ayında aldığı sendikasyon kredisinin vadesi gelen 1,1 milyar dolarlık kısmını tutarı artırarak 1,2 milyar
dolar olarak yeniledi. Akbank, geçtiğimiz yıl aldığı krediye göre fiyatlamayı düşürmesine rağmen
yabancı bankalardan 1,5 milyar
dolar talep toplayarak tarihi bir rekora imza attı.
Akbank, ayrıca aynı gün 800 milyon
dolar tutarında seküritizasyon kredisi de sağladı. Böylece banka bir günde 2 milyar dolarlık yurt dışı finansman sağlamış oldu.
Akbank Genel Müdürü Hakan Binbaşgil, sendikasyon ve seküritizasyon kredileriyle uluslararası piyasalarda yatırımcılardan yine büyük ilgi gördüklerine dikkat çekti ve şu açıklamalarda bulundu:
"Türk
bankacılık sektörüne artan
yabancı ilgisini ortaya koyan işlemleri gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Bu seneki sendikasyonumuza da yeni banka katılımları oldu.
Kredi fiyatlamasını 15
baz puan düşürmemize rağmen topladığımız talep hedeflediğimiz tutarın yüzde 130'unu geçerek 1,5 milyar doları buldu. Ancak, güçlü bilançomuz ve yüksek likiditemiz sayesinde bu tutarın 950 milyonu 1 yıl, 250 milyonu 2 yıl vadeli olmak üzere toplam 1,2 milyar dolarlık bölümünü kullandık. Diğer yandan, ortalama vadesi yaklaşık 6 yıl olan 800 milyon
dolar tutarındaki seküritizasyon işlemimizi de tamamladık.
Akbank'ın, reel sektör ve ekonominin atılımları için
sermaye benzeri
tahvil ihracı, sendikasyon ve seküritizasyon kredileriyle sene başından bu yana yurtdışından 2,4 milyar
dolar tutarında finansman temin ettiğini vurgulayan Binbaşgil, "Akbank'ın yatırımcılar nezdinde itibarını kanıtlayan bu işlemler, ülkemize duyulan güveni ve artan
yabancı ilgisini göstermesi açısından da önemli. Güçlü mali yapımız ve kaynaklarımızla uygun koşullarda yurtdışı finansman temin ederek ekonomiyi ve reel sektörü desteklemeyi sürdürüyoruz." dedi.