Yatırımcılardan tahvil ihracına yoğun talep

20.03.2019 15:21

Son güncelleme : 21.03.2019 11:16

Dış finansman programı çerçevesinde gerçekleştirilen dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin ihraç tutarı 1 milyar dolar oldu.



AA

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, 2019 yılı dış  finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Nisan 2029 vadeli tahvilin  artırımı için 19 Mart'ta Goldman Sachs, J.P. Morgan ve Standard Chartered'a yetki  verilmişti.

Tahvilin ihracı aynı gün sonuçlanırken, ihraç miktarı 1 milyar dolar  olarak gerçekleşti. Söz konusu tutar, 26 Mart'ta hesaplara girecek.

Tahvil için 100'ün üzerinde yatırımcı, ihraç tutarının 3 katına yakın  talepte bulundu. Tahvilin yüzde 39'u ABD, yüzde 34'ü İngiltere, yüzde 17'si  Türkiye, yüzde 7'si diğer Avrupa ülkeleri ve yüzde 3'ü diğer ülkelerdeki  yatırımcılara satıldı.

Kupon oranı yüzde 7,625 olan tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 7,15  olarak gerçekleşti. Söz konusu dolar tahvili ihraç tutarının tamamı euro cinsi  yükümlülüğe dönüştürüldü. Gerçekleştirilen takas işlemi sonucu borçlanma  işleminin kupon oranının euro cinsinden karşılığı yüzde 4,859, yatırımcıya  getirisi ise yüzde 4,381 oldu.

Böylece, 2019'da uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı  yoluyla 8 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan programın 6,4  milyar dolarlık kısmı tamamlandı.





18:051.061
Değişim :  2,53% |  26,19
Açılış :  1.030  
Önceki Kapanış :  1.034  
En Yüksek
1.062
En Düşük
985
BIST En Aktif Hisseler
EGGUB 95,15 17.840.018 % 10,00  
KARTN 603,90 23.634.281 % 10,00  
YONGA 25,74 407.814 % 10,00  
YBTAS 7.645,00 427.254 % 10,00  
ISBIR 1.298,00 252.756 % 10,00  
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 9,4867 9,5343 % 0,20  
Frank 7,9580 8,0059 % 0,60  
Riyal 1,9383 1,9480 % 0,90  
Alış Satış %  
Altın Ons 2.035 2.036 -28,19  
Altın Gr. 477 477 -2,28  
Cumhuriyet 3.267 3.316 52,00  
Tam 3.248 3.331 -89,76  
Yarım 1.570 1.611 -43,42  
Çeyrek 787 806 -21,71  
Gümüş.Ons 28,26 28,35 -0,62  
Gümüş Gr. 6,62 6,65 -0,08  
B. Petrol 44,66 44,66 -0,43