Şeker Yatırım, Çimsa hedef fiyatını 15,20TL'den 16,30TL'ye
yükseltti.
Şeker Yatırım ( www.sekeryatirim.com.tr ) konu ile ilgili
raporunda, Çimsa için 'TUT' tavsiyesini koruduklarını belirtti.
Raporda şu değerlendirme yapıldı:
"Beklentiler dahilindeki ilk çeyrek sonuçları …
Net kar yıllık bazda %11,1 oranında artış gösterdi… Çimsa yılın
ilk çeyreğinde piyasa beklentilerine paralel olarak 47,4mn TL net kar
elde ettiğini açıkladı. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 42,7mn TL
net kar açıklamıştı, böylelikle şirketin 1Ç16'da net karı yıllık bazda
%11,1 oranında ve de çeyreklik bazda %2,9 oranında artış kaydetmiş
oldu. Bizim net kar tahminimiz 35mn TL seviyesindeyken, piyasadaki
beklenti şirketin 48mn TL net kar elde edebileceği yönündeydi. 2016
yıl sonu için şirketin 1,2mlr TL satış geliri ve 258mn TL de net kar
elde edeceğini tahmin ediyoruz.
Hedef fiyatımızı 16,30 TL seviyesine çekiyoruz… Beklentilerimizden
olumlu gelen ilk çeyrek verileri ışığında pay başına hedef fiyatımızı
15,20 TL seviyesinden 16,30 TL seviyesine çıkarıyoruz. Cari pay
fiyatına göre hedef fiyatımızın %7,5 oranında getiri potansiyeli
taşıması nedeniyle de TUT önerimizi korumaya devam ediyoruz. CIMSA
2016T F/K 7,93x ve 2016T FD/FAVÖK 6,45x çarpanlarıyla işlem
görmektedir."

Analizin tamamı için:

http://www.sekeryatirim.com/Raporlar/mali_tablo_analiz/CIMSA_1Ç16.pdf

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey