TEB Yatırım, Turkcell için hedef fiyatını 15,40 TL'den 16,00 TL'ye
revize ederken, 'TUT' tavsiyesini sürdürdü
TEB Yatırım konu ile ilgili raporunda şu değerlendirme yapıldı:
"TCELL (TUT, HF: 16,00 TL)
Turkcell 2Ç20’de 852mn TL net kar açıklarken bizim tahminimiz
851mn TL, piyasa tahmini 845mn TL seviyesindeydi. Şirketin operasyonel
sonuçları da beklentilerle uyumlu geldi.
Ciro artışı beklentilerle uyumlu olarak %12 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de kullanıcı başına faturalı hat gelirleri bir önceki çeyreğe
göre %0.5 düşerken geçen senenin aynı dönemine göre %4 arttı. Roaming
gelirlerindeki düşüş, kullanıcı başına düşen gelirleri kısıtlarken,
mevsimsellik nedeniyle bu etki 3Ç20'de daha yüksek olabilir. Ayrıca,
Turkcell'in kullanıcı başına faturalı hat geliri Türk Telekom'un %29
üzerinde bulunmaktadır. Bu durumun önümüzdeki dönemlerde gelir
artışını sınırlayabileceğini düşünüyoruz.
Beklentilere paralel gelen sonuçlar sonrası TCELL için TUT
tavsiyemizi koruyoruz."

******

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey