Vakıf Yatırım, Turkcell için 26,10 TL hedef fiyatla 'al' tavsiyesini
korudu.

Detaylar şu şekilde:

"1Ç21 döneminde, beklentimiz (1,04 mlr TL) ve piyasa tahmini (1,10 mlr
TL) paralelinde, yıllık %27 artışla 1,11 mlr TL net kar açıkladı. Net
410 bin faturalı ve 190 bin ön ödemeli abone kazanımının yanı sıra
sabit genişbant ve IPTV hizmetleri de dahil edildiğinde ulaşılan
toplam 705 bin abone kazanımı, son 3 yılın en yüksek seviyesinde
gerçekleşti. Artan abone bazı, fiyat düzeltmeleri ile birlikte veri ve
dijital servis kullanımının katkısıyla şirketin gelirleri,
beklentilere paralel yıllık %17,5 artarak 7,83 mlr TL’ye ulaştı. FAVÖK
ise beklentiler doğrultusunda, 3,31 mlr TL’ye yükselirken, yıllık %18
büyüme kaydetti. FAVÖK marjı ise yıllık bazda yatay seyrederek, %42,2
seviyesinde gerçekleşti. Yorum: Şirketin 1Ç21 finansalları operasyonel
ve net karlılık tarafında beklentilere paralel gerçekleşirken, şirket
hisseleri son bir ayda endeksi %2 yendi. Piyasanın 1Ç21 finansallarına
nötr tepki vermesini bekliyoruz. Şirket için 26,10 TL hedef fiyat,
uzun vadeli “AL” ve kısa vadeli “Endeksin Üzerinde Getiri”
önerilerimizi sürdürüyoruz. "

https://www.vkyanaliz.com/Files/docs/gunluk-strateji-bulteni-1620021485.pdf

******


Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım
danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti,
aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen
bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı
sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve
tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine
dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk getiri
tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer
alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize
uygun sonuçlar doğurmayabilir.

*******


Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey