İş Bankası, yurt içinde Türk Lirası cinsinden katkı sermaye
niteliğindeki üçüncü borçlanma aracı ihracını gerçekleştirdi.
3 ayda bir değişken kupon ödemeli ihracın yıllık getirisi 5 yıl
vadeli Devlet Tahvilinin üzerine 350 baz puan ek getiri ile
belirlendi.
İş Yatırım’ın aracılık ettiği ve emeklilik fonları ile yatırım
fonları başta olmak üzere 70’e yakın nitelikli bireysel ve kurumsal
yatırımcının ilgi gösterdiği ihraçta, 300 milyon TL olarak duyurulan
satış tutarı, gelen talep sonrasında 350 milyon TL olarak gerçekleşti.
Katkı sermaye niteliğindeki Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı
büyüklüğü 2,25 milyar TL
İş Bankası Sermaye Piyasaları Müdürü Işıl Dadaylı, Türk Lirası
cinsinden, 10 yıl vadeli ve beşinci yılın sonunda erken itfa
opsiyonuna sahip, katkı sermaye hesaplamasına dâhil edilecek borçlanma
aracının, yurt içinde yalnızca nitelikli yatırımcılara yönelik olarak
ihraç edildiğini ifade etti.
2017 yılında 1,1 milyar TL büyüklüğündeki katkı sermaye
niteliğindeki ihraçla Türkiye sermaye piyasalarında bir ilki
gerçekleştirdiklerini, 2019 yılı Haziran ayında da 800 milyon TL ile
devam ettiklerini belirten Dadaylı, 350 milyon TL’lik yeni ihraçla
birlikte bu kapsamdaki borçlanma aracı büyüklüğünün toplamda 2,25
milyar TL‘ye ulaştığını vurguladı.Dadaylı, “2019 yılında üst üste
gerçekleştirdiğimiz iki ihraçla bankacılık sektörünün sermaye
yapısının güçlendirilmesi, piyasaların gelişmesi ve derinleşmesi için
katkılarımız devam etti” dedi.

Foreks Haber Merkezi ( haber@foreks.com )
http://www.foreks.com
http://twitter.com/ForeksTurkey